Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» проведет IPO до конца года
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» намерен выйти на IPO в четвертом квартале 2023 года, организатором размещения станет ФГ «Финам», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В обеих компаниях изданию подтвердили информацию о планах проведения IPO.
В рамках сделки «Кристалл» рассчитывает привлечь от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд в зависимости от рыночной конъюнктуры. IPO планируется по схеме cash-in, то есть компания выпустит новые акции и разместит их на бирже, собранные средства пойдут на развитие бизнеса. «Кристалл» направит их на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России иностранных производителей алкоголя.
Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. В портфеле «Кристалла» алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 году завод выпустил продукт, который позиционируется как аналог немецкого ликера Jagermeister.
В своем отчете по РСБУ за первое полугодие компания сообщила о росте выручки на 96,2%, до чуть менее ₽1,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 3,3%, до почти ₽31 млн. Стоимость активов на балансе компании на конец июня оценивалась в ₽3,79 млрд. Отчетность по МСФО «Кристалл» пока не приводит.
В марте этого года «Кристалл» впервые вышел на долговой рынок. Компания разместила трехлетние облигации с доходностью к погашению в 14,21%. Общая сумма выпуска составила ₽300 млрд. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитоспособность эмитента как ruB+, что означает низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности.
Руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах- инвестиции » Евгений Воробьев назвал цель по привлечению ₽1–1,5 млрд довольно амбициозной, учитывая стоимость активов в ₽3,79 млрд и чистую прибыль за полгода в ₽31 млн. Воробьев указал, что доля «Кристалла» на российском рынке алкоголя пока небольшая, но производитель планирует в этом году увеличить ее в два раза. Эксперт допустил, что в условиях активного роста российской экономики «Кристаллу», возможно, удастся выполнить цели, что позитивно отразится на чистой прибыли компании и будущих котировках ее акций,
Вместе с тем портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что «Кристалл» — относительно небольшой эмитент, поэтому ликвидность у его бумаг не будет высокой. В связи с этим интерес к акциям могут проявить частные инвесторы, исходя из презентации компанией своей стратегии развития и условий размещения бумаг, считает Скрябин.
В марте директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что в этом году провести IPO на площадке могут около десяти компаний. Пока на Мосбирже разместились лишь две — Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico и микрофинансовая организация CarMoney. Первый эмитент привлек ₽178,8 млн, а второй — ₽978 млн. Ранее о планах выйти на Мосбиржу заявляли ряд компаний, среди которых сеть магазинов мужской одежды Henderson, сеть ломбардов «Мосгорломбард», сеть заправок «Евротранс» и группа компаний «Астра», которая объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения,
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
