Инвестиции
Новости·
0
0

«Южуралзолото» объявила о планах провести IPO на Мосбирже до конца ноября

«Южуралзолото» объявила о планах провести IPO на Мосбирже до конца ноября
Планируется разместить до 5% акций компании. Никто из действующих акционеров не будет продавать свои акции, на IPO предложат дополнительно выпущенные бумаги
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» намерена до конца ноября 2023 года провести IPO на Мосбирже. Планируется разместить до 5% от акционерного капитала, сообщается в пресс-релизе золотодобытчика (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

«Компания рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

В нем также сказано, что в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от объема предложения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

В рамках IPO будут предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров «Южуралзолота» свои бумаги продавать не будет. В результате все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для «общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки».

Долей в 99,99% в «Южуралзолоте» владеет Константин Струков. Он занимает 91-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России от журнала Forbes с состоянием $1,3 млрд. Струков также занимает пост зампредседателя заксобрания Челябинской области.

В середине октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что «Южуралзолото» может провести IPO до конца этого года. Один из собеседников агентства отметил, что объем IPO будет «в пределах текущих рыночных параметров», подразумевая сделку в несколько миллиардов рублей.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что в преддверии IPO «Южуралзолото» оценили примерно в ₽120 млрд. По мультипликаторам это сопоставимо с показателями других золотодобытчиков. Один из собеседников РБК отметил, что это станет самым большим размещением в ходе нынешнего бума IPO. Ожидается, что большой интерес к сделке проявят как институциональные, так и розничные инвесторы.

«Тинькофф» — «РБК Инвестиции»: «Нас накрыло волной IPO, ждем продолжения»
IPO , Инвестиции , Тинькофф
Руководитель управления по организации сделок на рынке капитала в «Тинькофф Инвестициях» Антон Мальков

«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По оценкам самой ЮГК, она занимает в стране четвертое место по объему производства золота и второе место по ресурсам золота в России. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн тройских унций золотого эквивалента.

По итогам первого полугодия выручка ЮГК по МСФО составила ₽29,13 млрд, чистый убыток — ₽3,33 млрд. В 2022 году компания также получила убыток в размере ₽20 млрд. В компании объяснили такие результаты переоценкой инвестиций в другого золотодобытчика — компанию Petropavlovsk, которая ранее вынуждена была ввести внешнее управление.

Ранее ЮГК уже разместила два выпуска биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в ¥1,3 млрд, а также рублевых биржевых облигаций на сумму в ₽10 млрд.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акционеры компании «ЕвроТранс» объявили о выкупе акций в 2027 году 19 сен, 21:26 · 0
Цена нефти Brent впервые за две недели превысила $75 за баррель 19 сен, 18:53 · 0
Акции «РусГидро» упали на предложении Минэнерго не выплачивать дивиденды 19 сен, 18:37 · 0
ЦБ поднял официальный курс евро выше ₽103 впервые с октября 2023 года 19 сен, 17:49 · 0
Британский фунт достиг пика за 2,5 года на решении Банка Англии по ставке 19 сен, 16:19 · 0
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на какао с 24 сентября 19 сен, 15:51 · 0
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 50% годовых шестой раз подряд 19 сен, 14:01 · 0
Акции «ЕвроТранса» подскочили на 6% на прогнозах компании по дивидендам 19 сен, 12:10 · 0
Облигации обошли акции по соотношению риск/доходность. Какие купить
Что такое экспирация и почему о ней важно знать инвестору 19 сен, 10:35 · 0
Где хранить сбережения инвестору в период высоких ставок
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, цены на золото, рубль 19 сен, 09:00 · 0
Новый этап полупроводниковой войны: Китай угрожает Нидерландам и Японии
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеля