«Мосгорломбард» объявил о планах провести IPO в начале декабря
Компания МГКЛ, которая является материнской структурой группы «Мосгорломбард», объявила о намерении провести IPO на Мосбирже в начале декабря. Инвесторам будут предложены до 322,58 млн акций, полученные в результате допэмисии, говорится на сайте группы.
Банк России 28 ноября уже зарегистрировал проспект эмиссии акций МГКЛ. Ожидается, что по итогам IPO free-float группы «Мосгорломбард» может составить до 36%. О ценовом диапазоне размещения и прочих его параметрах компания сообщит позднее.
Организатором размещения выступит ИФК «Солид». Подать заявку на участие в сделке можно через российских брокеров.
«С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов», — сообщили в компании.
МГКЛ и аффилированные с компанией лица, а также основные акционеры, которым сейчас принадлежит в совокупности более 84% обыкновенных акций, в течение 180 дней после завершения IPO не будут продавать бумаги. Однако эти ограничения не будут распространяться на:
- отчуждение акций сотрудникам группы в рамках программы долгосрочной мотивации;
- конвертацию привилегированных акций;
- отчуждение аффилированными лицами компании в совокупности не более 2% от общего количества акций, находящихся в обращении в настоящее время.
«Прочие акционеры компании, не принявшие на себя указанные обязательства, в том числе лица, аффилированные или иным образом связанные с основными акционерами, смогут продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции без соответствующих ограничений», — сказано в сообщении.
Впервые о намерении провести IPO «Мосгорломбард» объявил ноябре 2019 года. Размещение планировалось провести в первом квартале 2021 года, сеть ломбардов рассчитывала предложить инвесторам до 20% своих акций.
«Мосгорломбард» — одна из старейших в России и ныне крупнейшая в Москве розничная сеть ломбардов. В Москве и Московской области у нее насчитывается 109 отделений. По оценкам компании, количество ее клиентов в Москве превышает 100 тыс., ежедневно в ломбард обращается более 700 человек.
За девять месяцев 2023 года выручка группы МГКЛ выросла на 4,1%, до ₽1,16 млрд. Чистая прибыль за этот период составила ₽55,8 млн против убытка в ₽17,9 млн годом ранее. Операционная прибыль была на уровне ₽8,24 млн, притом что за девять месяцев 2022 года «Мосгорломбард» получил операционный убыток ₽24,06 млн. Активы выросли на 22,9% и составили ₽2,71 млрд.
