Совкомбанк привлек ₽11,5 млрд в ходе IPO на Московской бирже
Совкомбанк привлек ₽11,5 млрд в ходе IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Это первое размещение в российском банковском секторе более чем за восемь лет. С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит ₽230,5 млрд.
Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала. В 2023 году это второй результат по объему привлеченных на бирже средств. Ранее компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправок, привлекла в ходе IPO ₽13,5 млрд.
Торги акциями Совкомбанка на Мосбирже, как ожидается, начнутся 15 декабря. С 16:00 мск по 16:10 мск состоится аукцион открытия. Акции будут торговаться под тикером SVCB. Мосбиржа ранее сообщила о включении бумаг в первый уровень листинга.
Совкомбанк ( тикер SVCB) установил цену размещения акций на уровне ₽11,5 за бумагу. Размещение акций прошло по верхней границей ранее установленного ценового диапазона ₽10,5–11,5 за одну акцию.
Сбор заявок на приобретение акций проходил с 1 по 14 декабря 2023 года. Бумаги доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Всего был размещен 1 млрд акций. Привлеченные в ходе IPO средства банк направит на дальнейшее развитие бизнеса.
Размещение акций вызвало значительный интерес со стороны инвесторов — количество заявок на покупку бумаг составило 140 тыс., сообщили в Совкомбанке. 65% размещенного объема акций выкупили розничные инвесторы, оставшиеся 35% — институциональные. Среди институционалов приоритет был отдан паевым инвестиционным фондам, а среди частных инвесторов наибольшую аллокацию получили лица, подавшие заявки на приобретение пакетов свыше 800 акций (на сумму от ₽9,2 тыс.), клиенты банка с историей обслуживания свыше десяти лет и сотрудники кредитной организации.
Инвесторам были предложены акции дополнительной эмиссии (cash-in). Действующие акционеры банка не продавали принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров кредитной организации, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.
Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.
Акционеры Совкомбанка в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже объемом 5 млрд обыкновенных акций номиналом ₽0,1.
О намерении провести IPO на Московской бирже Совкомбанк официально объявил 1 декабря. Банк запланировал разместить дополнительную эмиссию объемом около 4% акций, или около ₽10 млрд.
Книга заявок на участие в первичном размещении банка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5), сообщал источник РБК. Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский сообщил, что на 11 декабря число поданных заявок превысило объем размещения в пять раз, а по итогам сбора заявок книга была переподписана более чем в десять раз.
Совкомбанк был основан в 1990 году. К концу 2021 года он стал третьим частным банком России по размеру активов по РСБУ. В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределенный» на «стабильный». Количество розничных клиентов банка по состоянию на 30 июня 2023 года составило 15 млн человек.
Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
