Отчетность Сбербанка, взлет акций «ЭсЭфАй»: дайджест инвестора
Отчетность Сбербанка
28 февраля Сбербанк представит отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год.
По оценкам аналитиков телеграм-канала «Мои Инвестиции», по итогам года чистая прибыль Сбербанка составила ₽1,513 трлн, рентабельность капитала — до 24% благодаря росту активов на 25%, увеличению чистой процентной маржи на 90 б.п. и снижению стоимости риска до 89 б.п.
Аналогичный прогноз по чистой прибыли дают аналитики Альфа-Банка, их оценка рентабельности капитала — 25,3%.
По итогам четвертого квартала аналитики ожидают снижения чистой прибыли по сравнению с третьим кварталом, когда банк получил рекордный результат в ₽411,4 млрд.
Прогноз «Мои Инвестиции » — ₽361 млрд (-12,3% в квартальном сопоставлении) при рентабельности капитала 23%. «Мы считаем, что сезонное увеличение операционных расходов и увеличение стоимости риска после роспуска части резервов в третьем квартале 2023 года частично сократит положительный эффект роста основного дохода на 8% по сравнению с предыдущим кварталом», — пояснили эксперты.
В Альфа-Банке также отмечают негативное влияние роста операционных затрат (+29% по сравнению с предыдущим кварталом, до ₽301 млрд) на чистую прибыль. Прогноз аналитиков банка на четвертый квартал — ₽364 млрд (-11%).
В Альфа-Банке полагают, что в центре внимания на телеконференции Сбербанка, которая пройдет в среду в 13:00 мск, будут ожидания по дивидендам за 2023 год и перспективы восстановления потерь по части заблокированных активов, «что могло бы обеспечить более высокую прибыль за 2024 год, чем ожидается рынком в данный̆ момент».
«Мы прогнозируем размер дивидендных выплат около ₽33,5 на акцию (с доходностью 11,5%) при условии, что будет распределено 50% чистой прибыли», — пишут в обзоре эксперты.
«По итогам 2023 года мы ожидаем выплату дивиденда в размере ₽34 на акцию, дивидендная доходность — 11,7%. Объявление рекомендации по дивидендам может состояться в конце марта — апреле», — полагают аналитики канала «Мои Инвестиции».
Акции «ЭсЭфАй»
Бумаги «ЭсЭфАй» вышли в лидеры торгов на российском рынке по итогам 27 февраля, прибавив 25,73%, до ₽1720 за акцию. Котировки инвестиционного холдинга с середины февраля взлетели более чем на 85%, при этом в последние две торговые сессии рост ускорился: за это время акции подорожали почти на 60%, до ₽1800 за акцию на пике сессии вторника.
У «ЭсЭфАй» два явных драйвера роста — ожидания погашения крупного казначейского пакета акций и потенциальное IPO дочерней компании «Европлан». На рынке обсуждали возможность этих событий и раньше, но на текущей неделе сразу по обеим темам появилась конкретная информация, что и придало котировкам новый импульс роста.
- 26 февраля на сайте раскрытия информации появилось сообщение, что совет директоров «ЭсЭфАй» по итогам заседания 22 февраля предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала через погашение 55% квазиказначейских акций.
- «Европлан», в свою очередь, получил от организаторов IPO довольно высокую оценку — ₽140 млрд. Один из источников объяснил РБК, что это связано с более сильными показателями, чем у других финансовых компаний на бирже.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил в утреннем обзоре, что предугадать, когда на фоне наблюдающейся эйфории акции «ЭсЭфАй» достигнут максимума, невозможно. Однако он предупредил, что фиксация прибыли может случиться в любой момент.
Инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Антон Пацер считает, что ждать столь же сильного дальнейшего роста котировок не стоит, как и покупать сейчас бумаги компании. В «Цифра брокер» полагают, что более привлекательные условия для покупки могут сложиться в будущем в зависимости от результатов размещения «Европлана» и погашения казначейских акций.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 февраля.
General Motors: дивиденды на каждую акцию — $0,12. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,3%.
T-Mobile: дивиденды на каждую акцию — $0,65. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,4%.
Honeywell International: дивиденды на каждую акцию — $1,08. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,55%.
Kellanova: дивиденды на каждую акцию — $0,56. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 1%.
McDonald`s: дивиденды на каждую акцию — $1,67. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,57%.
Tyson Foods: дивиденды на каждую акцию — $0,49. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,91%.
Bank of America: дивиденды на каждую акцию — $0,24. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,7%.
PepsiCo: дивиденды на каждую акцию — $1,265. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,75%.
Корпоративная отчетность
Fix Price: операционные и финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 год.
Сбербанк: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
До открытия рынка в США
Vipshop: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — ¥5,03, выручка — ¥33,33 млрд.
G1 Therapeutics: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,28, выручка — $13,08 млн.
После закрытия рынка в США
Schrodinger: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,39, выручка — $78,86 млн.
Red Robin Gourmet Burgers: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $304,97 млн.
Nutanix: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,29, выручка — $551,28 млн.
Paramount: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $7,83 млрд.
Salesforce: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,27, выручка — $9,22 млрд.
HP: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,81, выручка — $13,57 млрд.
Другие важные события
- «Мосгорломбард»: совет директоров. В повестке — согласование стабилизационных мер по поддержанию биржевого курса акций ПАО «МГКЛ».
- ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024–2026 годов.
- Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН серии 52005.
- Еврозона: индекс делового климата, февраль — 13:00 мск.
- Еврозона: индекс экономических ожиданий — 13:00 мск.
- США: дефлятор ВВП, вторая оценка, четвертый квартал — 16:30 мск.
- США: ВВП, вторая оценка, четвертый квартал — 16:30 мск.
- США: недельные запасы нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 3208,99 (-0,13%)
- Индекс РТС: 1097,34 (-0,01%)
- S&P 500: 5078,18 (+0,17%)
- Dow Jones Industrial Average: 38 972,41 (-0,25%)
- NASDAQ Composite: 16 035,3 (+0,37%)
