Инвестиции
Новости·
0
0

МТС Банк запланировал привлечь ₽10–12 млрд в ходе IPO на Мосбирже

МТС Банк запланировал привлечь ₽10–12 млрд в ходе IPO на Мосбирже
Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка 25 апреля. В ближайшие дни кредитная организация может объявить параметры IPO, но уже ясно, что размещение может стать одним из крупнейших с начала 2024 года
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

МТС Банк в ходе IPO планирует привлечь ₽10–12 млрд, а ценовой диапазон размещения акций компании будет объявлен в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-президент банка Сергей Ульев, его слова передает «Интерфакс».

Топ-менеджер также рассказал, что банк не стремится по максимуму «задрать цену» на размещаемые в рамках IPO акции.

«Мы, конечно, опыт предыдущих сделок на рынке внимательно изучаем и здесь хотим пойти по пути не спекулятивному, чтобы задрать цену по максимуму и запустить туда несбалансированный спрос. Мы хотим сделать сбалансированную «книгу» с долей участия институциональных инвесторов, достаточно значимой. Конкретные параметры мы будем в момент формирования «книги» определять», — отметил Ульев.

Он уточнил, что какое-то количество бумаг может быть предложено также сотрудникам банка и Группы.

Если в ходе IPO МТС Банка будет собрано ₽10–12 млрд, то размещение станет одним из крупнейших с начала 2024 года. За январь — март на Московскую биржу уже вышли пять компаний. Сервис каршеринга «Делимобиль» привлек ₽4,2 млрд, IТ-компания «Диасофт» привлекла ₽4,14 млрд, а российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд. IPO лизинговой компании «Европлан» стало крупнейшим в этом году объемом ₽13,1 млрд. 12 апреля на Мосбирже начались торги акциями МФК «Займер», компания привлекла около ₽3,5 млрд.

Последнее IPO в банковском секторе на Мосбирже прошло в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.

Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка 25 апреля. У них будет первый уровень листинга и тикер MBNK. Сергей Ульев отметил, что дополнительных планов по SPO и buyback у акционеров банка пока не имеется.

О намерении провести IPO на Мосбирже МТС Банк объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

МТС Банк объявил о планах провести IPO на Мосбирже
МТС , Банки и финансы , IPO , Акции
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

По итогам 2023 года чистая прибыль МТС Банка выросла в 3,8 раза, до ₽12,5 млрд. Капитал увеличился на 19%, до ₽76,3 млрд, а рентабельность — до ₽64,5 млрд за счет роста процентных и комиссионных доходов.

В январе 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) по национальной шкале, прогноз — стабильный. Также в январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный.

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-30 кредитных организаций России по величине чистых активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд, согласно данным платформы «Финуслуги».

Авторы
Теги
Александр Самохвалов
ВТБ Мои Инвестиции

Инвестиционные консультанты работают на вас и ваш капитал

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции «Самолета» выросли на новости про возможную косвенную господдержку 18 фев, 22:23·0
Производитель электротехники IEK Group будет готов к IPO в апреле 18 фев, 20:21·0
ЦБ снизит требования по free-float для крупных компаний 18 фев, 19:21·0
Сбербанк предупредил об изменении условий по накопительному счету 18 фев, 18:01·0
ЦБ приблизил курс доллара к ₽76 18 фев, 17:58·0
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год 18 фев, 17:10·0
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном 18 фев, 17:00·0
В «Сибуре» назвали главные препятствия для размещения акций на бирже 18 фев, 16:00·0
Альфа-банк снизил ставки по вкладам до полугода 18 фев, 15:24·0
ЦБ подумает об увеличении лимита количества карт до 10 штук в одном банке 18 фев, 14:48·0
Акции ВТБ упали после слов Костина о непростом диалоге с ЦБ о дивидендах 18 фев, 14:13·0
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля 18 фев, 13:43·0
Индекс Мосбиржи ушел в минус на новостях по переговорам в Женеве 18 фев, 13:15·0
В Минфине сообщили о нескольких заявках на обмен активами от брокеров 18 фев, 12:56·0