Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в пять раз по верхней границе
Книга заявок на первичное размещение акций МТС Банка (MBNK) на Мосбирже переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона, который был заявлен ранее в пределах ₽2350–2500 за бумагу. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сбора заявок. Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля под тикером MBNK.
«Книга заявок IPO МТС Банка переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона. Спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов», — сказал один из собеседников «РБК Инвестиций».
По словам второго собеседника, сделка может быть закрыта по верхней границе ценового диапазона, при этом решение всегда за акционером компании. Он также отметил, что спрос распределился примерно в такой же пропорции, как в недавних сделках «сопоставимого размера» (более ₽10 млрд).
Базовый размер размещения МТС Банка равен ₽10 млрд. К примеру, «Европлан» привлек на Мосбирже ₽13,1 млрд. В той сделке доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — порядка 57%. А в ходе IPO Совкомбанка (₽11,5 млрд) 65% размещенного объема выкупили розничные инвесторы, 35% — институциональные.
«Говорить об аллокации пока рано, потому что надо увидеть финальную книгу. Мы часто видим, что в последние дни [сбора заявок] приходит большое количество спроса, это связано со стоимостью денег», — добавил второй источник.
МТС Банк 19 апреля объявил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) — ₽2350–2500 за бумагу. Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует капитализации в размере приблизительно от ₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках первичного размещения. Для сравнения, капитал банка по итогам 2023 года составил ₽76,3 млрд. По данным «РБК Инвестиций», в первые часы после открытия книги заявок она была переподписана в два раза.
МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. Банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова. В январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный. В феврале 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruА со стабильным прогнозом.
Чистая прибыль МТС Банка по итогам 2023 года увеличилась в 3,8 раза и составила ₽12,5 млрд. По итогам 2023 года кредитный портфель банка вырос на 40%. Капитал увеличился на 19%, до ₽76,3 млрд, а рентабельность — до ₽64,5 млрд за счет роста процентных и комиссионных доходов. Клиентская база кредитной организации насчитывает почти 4 млн пользователей.
Ранее АФК «Система» допустила выход на биржу других своих дочерних компаний. В числе кандидатов на привлечение инвесторов сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Биннофарм», сообщал президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
