Последний день для участия в обмене активами: как завершается первый этап
8 мая завершится первый этап процедуры обмена заблокированными активами, в ходе которого профучастники (брокеры, управляющие компании и доверительные управляющие) собирают заявки от инвесторов на участие в процедуре. Принять участие в обмене активами может любой российский инвестор бесплатно. Клиент самостоятельно выбирает бумаги для обмена суммарной стоимостью до ₽100 тыс.
Следующим шагом организатор торгов — брокер «Инвестиционная палата» — проверит правильность заполнения файлов, количество иностранных бумаг, а также соблюдение лимита в ₽100 тыс. После этого будет определена единая финальная цена для всех лотов, которые предложат иностранным инвесторам для выкупа. В случае одобрения сделок средства от продажи будут направлены профучастникам, а те в свою очередь зачислят их частным инвесторам. Ожидается, что расчеты будут завершены 29 июля.
«РБК Инвестиции » узнали у профучастников рынка, какой процент заявок на участие в процедуре подали их клиенты, а также какие были трудности.
«Цифра брокер»
Операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина сообщила, что потенциальное количество клиентов компании, которые подпадали под процедуру обмена активами, составляло 27 тыс. человек, а число счетов с заблокированными иностранными бумагами — 30 тыс. В результате заявки подали 11 тыс. клиентов, или порядка 40%. Средний чек одной заявки составил ₽72 тыс., а общая сумма — около ₽775 млн, привела цифры Карякина.
По ее словам, в брокере ожидали большей клиентской активности. Она предположила, что относительно небольшая активность клиентов в участии могла быть вызвана низкой суммой, которую можно предъявить к обмену (₽100 тыс.), а также рисками, связанными со спросом нерезидентов на заблокированные бумаги.
При этом эксперт отметила, что «Цифра брокер» столкнулся со сложностями при выполнении процедуры сбора заявок. Так, на начальном этапе возникали трудности с написанием автоматической программы для сбора заявок в довольно сжатые сроки. Другим препятствием стали корпоративные действия, которые проходили по ряду активов. По ее словам, часть бумаг, которые изначально были включены в список, либо пропадала из перечня, либо дробилась, из-за чего менялась цена. «По таким бумагам мы отправляли клиентам отклонения, звонили им и просили переподать [заявку]. Клиенты переподавали, все эти поручения были обработаны», — добавила она.
Сбор заявок «Цифра брокер» закрыл не 5 мая, как планировалось изначально, а 6 мая в середине дня. Процедура затянулась на фоне того, что некоторым клиентам было недоступно переанкетирование либо же само поручение на участие в процедуре. «Всех, кто подал в праздники переанкетирование, мы переанкетировали и дали возможность подать все поручения», — подчеркнула Карякина.
«Финам»
Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов высоко оценил активность клиентов в процедуре обмена активами. По его словам, порядка 70% клиентов брокера с заблокированными активами подали заявки на участие. При этом эксперт отмечает, что значительная часть инвесторов сейчас хотят оценить результаты первой волны обмена и ожидают второй, где сумма заявок может быть выше. «Ограничение в ₽100 тыс. достаточно маленькая сумма для большинства клиентов, которые инвестировали в иностранные ценные бумаги , поэтому сейчас они выбрали такую выжидательную позицию», — объяснил Леснов.
Эксперт сообщил, что брокер завершил все процедуры по перемещению ценных бумаг организатору торгов. «Все наши лоты, пакеты ценных бумаг переместились в «Инвестиционную палату», — отметил он.
ВТБ
Заявки на обмен активами подали более 50% клиентов с иностранными бумагами, сообщили в пресс-службе ВТБ.
В брокере также отметили большой интерес со стороны инвесторов, поэтому итоговый процент заявок может быть еще выше к окончанию их сбора 8 мая.
General Invest
На текущий момент брокер собрал все заявки (бумаги переведены на специальный раздел Национального расчетного депозитария (НРД), и передал всю информацию организатору торгов, сообщила руководитель направления по развитию брокерских продуктов General Invest Александра Марченкова. По ее словам, в General Invest увидели интерес инвесторов к процедуре и более 50% приняли участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг.
Марченкова также отметила, что процесс сбора заявок прошел штатно и брокер не столкнулся с какими-либо сложностями.
«Тинькофф Инвестиции»
Представитель брокера воздержался от конкретизации числа заявок, однако сообщил, что их число исчисляется «сотнями тысяч».
УК «Первая»
Управляющая компания «Первая» открыла сбор согласий клиентов на участие в торгах 8 апреля и завершила его 21 апреля в 23:59 по московскому времени. В пресс-службе УК сообщили «РБК Инвестициям», что около 30% клиентов управляющей компании, имеющих иностранные ценные бумагами в портфеле, дали свое согласие на участие в торгах, предусмотренных указом № 844. При этом всплеск активности инвесторов наблюдался ближе к концу срока сбора заявок, добавили в УК «Первая».
Итоговые точные данные по количеству инвесторов, подавших заявки, организатор торгов — «Инвестпалата» — планирует огласить ориентировочно через неделю, 15 мая. На текущий момент пресс-служба компании обозначила только, что у ряда брокеров заявки подали более 50% клиентов, которые подпадают под условия выкупа активов.
Согласно оценке главы «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина, потенциально продать заблокированные иностранные активы могут до 5 млн российских розничных инвесторов. При этом Седушкин отмечал, что спрос нерезидентов превышает потенциальное предложение россиян и оценивается в десятки миллиардов рублей. По его словам, интерес к обмену заблокированными активами проявляют в основном фонды из США, ЕС и Великобритании.
Ранее расчеты с количеством потенциальных участников в обмене активами приводил исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. Так, счета с активами выше нуля имеют 13,61 млн человек, приводил цифры Херсонцев, ссылаясь на актуальную статистику Банка России. В обмене иностранных акций, паев и расписок имеют право принять участие 2,5 млн человек, или 18,4% от общего количества инвесторов с непустыми счетами. Всего непустых счетов с остатками до ₽100 тыс. 11,19 млн штук. Таким образом, 18,4% от этой величины составит 2,06 млн человек, подсчитал Херсонцев. Из этого следует, что фактически 2 млн человек смогут полностью избавиться от иностранных акций, паев и расписок.
«По нашим расчетам, большая часть инвесторов (66,6%), которые смогут принять участие в обмене, входят в категорию с активами до ₽10 тыс. Можно предположить, что большая часть из ₽100 млрд (около ₽65 млрд) может быть выплачена клиентам в категории от ₽100 тыс. до ₽1 млн активов на брокерском счете», — добавил Илья Херсонцев.
Выкуп замороженных активов будет проходить по 844-му указу президента, согласно которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги. Нерезиденты-покупатели смогут за них заплатить деньгами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям). Обмен коснется портфелей стоимостью не более ₽100 тыс., а также активов из более крупных портфелей, но в пределах все тех же ₽100 тыс.
Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
