Сервис «Самолет Плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO
Сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет Плюс» (входит в ГК «Самолет») был оценен в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO, сообщил «РБК Инвестициям» источник, близкий к сделке. Согласно презентации для инвесторов (есть у «РБК Инвестиций»), компания планирует разместить до ₽825 млн в рамках дополнительного выпуска акций.
Размещение будет проходить в формате cash-in, все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы и ускорение темпов его роста, уточнили в компании. Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля, при этом сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения. После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.
Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, который позволяет инвестировать в перспективный с точки зрения инвестора стартап до того, как он стал публичной компанией. После участия в раунде pre-IPO инвесторы ожидают так называемый экзит из компании. Типичный его вариант — это продажа стратегическому инвестору или IPO.
При pre-IPO покупать бумаги могут в том числе неквалифицированные инвесторы на сумму до ₽600 тыс. в год, для «квалов» ограничений нет.
Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков сообщил «РБК Инвестициям», что видит спрос со стороны розничных инвесторов на участие в раунде pre-IPO, однако компания будет в первую очередь стремиться удовлетворить заявки инвесторов, которые работают с «Самолет Плюс», например франчайзи компании. По его оценкам, более 20% от объема предстоящей сделки могут уйти именно этой категории инвесторов.
В то же время он ожидает и участие институциональных инвесторов, однако им не планируется отдавать большую долю размещения. «Мы будем рады участию институционалов, но не сможем предложить им чек в ₽500–800 млн», — подчеркнул Волков.
Ранее РБК писал о том, что «Самолет Плюс» готовится провести pre-IPO в начале июля этого года. Источники тогда сообщали, что завершение сделки запланировано на конец месяца.
Первоначально о планах «Самолет Плюс» вывести на pre-IPO в первом полугодии 2024 года рассказывал экс-гендиректор «Самолета» Антон Елистратов. Тогда же он сообщил, что IPO сервиса квартирных решений может состояться на Мосбирже в 2025 году.
Волков подтвердил планы по проведению IPO и сообщил, что оно состоится в конце 2025 года — начале 2026-го. «Точное время проведение IPO назвать сейчас невозможно, оно будет зависеть от множества факторов. Примерный диапазон, который мы для себя обозначили: четвертый квартал 2025 года — первый квартал 2026 года», — объяснил председатель совета директоров «Самолет Плюс» Дмитрий Волков.
В рамках ожидаемого размещения на Мосбирже аллокация будет отдана преимущественно институциональным инвесторам, прогнозирует глава «Самолет Плюс». «В моем представлении на IPO в 2026 году будут институционалы. Я думаю, что основная аллокация придется на институционалов, а не на розницу, это будет большая сделка», — отметил он.
Согласно отчетности «Самолет Плюс» за первый квартал 2024 года, оборот компании от продаж (GMV) увеличился до ₽100 млрд, что на 125% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (₽44,5 млрд). Общее количество заключенных сделок за это время выросло на 142% год к году и составило 23 тыс. На конец июня доля «Самолет Плюс» в сделках составляет 9,5% от общего объема рынка недвижимости, сообщил Дмитрий Волков. К моменту выхода компании на IPO в 2026 году показатель планируют нарастить до 35%.
При этом сервис квартирных решений по итогам 2024 года планирует получить выручку ₽8 млрд, а к 2026 году увеличить ее до ₽32 млрд, сказано в презентации компании. EBITDA «Самолет Плюс» по итогам этого года может составить ₽1 млрд, а в 2026 году — ₽11 млрд.
«Самолет Плюс» был запущен девелопером «Самолет» в 2022 году. До pre-IPO «Самолету» принадлежало 93% проекта, миноритариям Дмитрию Волкову и Александру Попову — 5% и 2% соответственно. Сервис предоставляет различные услуги, связанные с поиском, покупкой, продажей и арендой недвижимости, а также с дизайном интерьера, ремонтом, меблировкой, оценкой квартиры или дома. На данный момент у него открыто около 1,7 тыс. офисов в регионах России.
Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
