Индекс Мосбиржи, резкое ослабление рубля, нефть выше $82: дайджест
Индекс Мосбиржи
Российский рынок в понедельник cделал попытку продолжить снижение, однако в середине дня вновь отскочил и по итогам дня закрылся в небольшом минусе. Снижение по индексу Мосбиржи составило 0,12%, до 2844,77 пункта.
На вечерней сессии рост продолжился, в результате чего рынок акций сумел выйти в плюс: индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, вырос на 0,34%, до 2858 пунктов.
В то же время индекс РТС по итогам дня рухнул на 3,88%, до 996,32 пункта. Давление на долларовый индикатор оказал резкий рост официального курса доллара. На вторник, 13 августа, ЦБ повысил курс американской валюты на ₽1,96 — почти до ₽90.
Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов отмечает, что поддержку российскому рынку оказывает рост цен на нефть. «Дорогая нефть может поддержать акции нефтегазового сектора, которые последние дни немного отстают от других. Для российского рынка в целом это также позитивный фактор», — пишет эксперт в обзоре.
Стоимость нефти Brent по итогам понедельника подскочила на 3,3%, до $82,3 за баррель.
Подорожание нефти может несколько ослабить давление на российский рынок акций, хотя очередное геополитическое обострение и высокий уровень ставки ЦБ (18%), вероятно, не позволят IMOEX выйти из диапазона 2800–2900 пунктов, полагают аналитики Альфа-Банка. «Объемы торгов на российском рынке акций сильно упали, и сейчас мы видим очень мало потенциальных катализаторов роста», — пояснили эксперты банка.
«Несмотря на позитивные внешние факторы, российский рынок остается под давлением, что связано с высокой геополитической неопределенностью», — также указывает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Он предупредил, что в случае ухудшения ключевых рыночных факторов может произойти усиление распродаж. Впрочем, на сегодня эксперт прогнозирует возможную консолидацию на текущих уровнях и даже попытку пойти к уровню 2860 пунктов при позитивном новостном фоне.
Российская валюта
Банк России резко повысил официальный курс доллара на вторник, 13 августа. Прирост составил ₽1,96, до ₽89,9475. Евро вырос на ₽1,5, до ₽96,6852.
В целом с четверга курс доллара поднялся на ₽3,39, евро — на ₽2,72.
«Российская валюта вернулась к ослаблению против доллара и евро, очевидно, в связи с усилением геополитической напряженности», — полагает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связывает резкое ослабление рубля с постепенным восстановлением спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импортеров, которые приспосабливаются к новым санкционным условиям. В то же время предложение валюты остается ограниченным как из-за ослабления нормы репатриации валютной выручки, так и из-за сокращения экспорта в количественном выражении под воздействием санкций и геополитики, добавляет эксперт.
«Все это будет способствовать движению официального курса доллара в район ₽90 и выше», — предупредил Дмитрий Бабин.
Инвестиционный стратег ИК «Алор Брокер» Павел Веревкин среди возможных причин ослабления рубля называет:
- негативные ожидания от статистики в США и усиление рецессионых рисков;
- значительное сокращение объема покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила Минфином в сочетании с наращиванием ЦБ ежедневного объема продаж валюты;
- дальнейшее усиление конфликта с украинскими войсками в Курской области, что побуждает правительство наращивать выпуск печатных денег;
- остаточный эффект от шторма на мировых фондовых биржах, в частности обвал японского индекса.
«Рубль сейчас находится в уязвимом, но контролируемом состоянии, и ситуация не критичная, так как российская экономика уже адаптировалась к условиям санкционного давления. Поэтому в сочетании с жесткими мерами ДКП и относительно стабильной картиной на энергетических рынках дальнейшего обвала и ухода курса за ₽100 и выше мы бы не прогнозировали», — резюмировал Павел Веревкин.
«На фоне ухода токсичных инвалют на внебиржу в моменте может образовываться дисбаланс спроса и предложения, сейчас, очевидно, там дефицит. К концу месяца курсы инвалют способны вернуться в привычные формации: ₽84–89 за доллар и ₽90–95 за евро», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
При этом юань дорожает намного медленнее доллара и евро. По итогам понедельника пара CNY/RUB на Мосбирже выросла всего на 0,13%.
«Более медленный рост пары CNY/RUB, скорее всего, обусловлен проблемами с дальнейшим использованием китайской валюты, купленной на бирже, во внешнеторговых операциях. В результате у нас юань к доллару стоит заметно дешевле, чем на мировом рынке», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Цены на нефть
По итогам торгов 12 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 3,31%, до $82,3 за баррель. Brent торговалась выше $82 впервые с 26 июля. Утром 13 августа на 08:20 мск стоимость контрактов на нефть снижается на 0,68%, до $81,74 за баррель.
Reuters пишет, что нефтяные котировки поддерживают опасения эскалации конфликта между Израилем и Ираном, более сильная, чем ожидалось, макроэкономическая статистика из США и Китая, а также ситуация в Курской области.
При этом нефть дорожает вопреки ухудшению прогноза ОПЕК по спросу на нее. В понедельник, 12 августа, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть на текущий год на 135 тыс. баррелей в сутки, до 2,11 млн баррелей в сутки. Еще в прошлом месяце альянс ожидал роста до 2,25 млн баррелей в сутки. ОПЕК также снизила оценку роста спроса в следующем году с 1,85 млн до 1,78 млн баррелей нефти в сутки.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что рынок восстановился на заявлении ФРС о том, что удалось достичь достаточного замедления инфляции и можно приступить к снижению ставки скорее, чем ждал рынок. На прошлой неделе три представителя ФРС США заявили, что инфляция, по всей видимости, достаточно замедлилась, чтобы регулятор мог снизить процентные ставки уже в следующем месяце. Кроме того, полагает аналитик, стоимость нефти поддерживает обострение конфликта между Израилем и Ираном.
Рональд Смит ожидает сохранения цены Brent вблизи отметки $80 за баррель, но предупреждает о возможном резком скачке или просадке. «Все же отметим хрупкий баланс между потенциальным перебоем с предложением из-за ужесточения конфликта Израиля и Ирана, что приведет к росту цен, и потенциальной рецессией в США и затем во всем мире», — говорит он.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- банк «Синара» (ст. м. «Китай-город»): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽85;
- банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽88,68, продать — по ₽86,63.
Самые дешевые евро:
- банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽94,4;
- банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽97,73, продать — по ₽95,02.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,75, продать — по ₽11,9;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,91, продать — по ₽12,38.
Корпоративные события
- «Татнефть»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
- «Черкизово»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
Другие важные события
- Великобритания: уровень безработицы в июне — 09:00 мск.
- Международное энергетическое агентство: месячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
- Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в августе — 12:00.
- США: индекс цен производителей год к году в июле — 15:30 мск.
- США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2844,77 (-0,12%)
- Индекс РТС: 996,32 (-3,88%)
- S&P 500: 5344,39 (+0,23%)
- Dow Jones Industrial Average: 39 357,01 (-0,36%)
- NASDAQ Composite: 16 780,61 (+0,21%)
