Книга заявок на IPO «Аренадата» подписана по верхней границе диапазона
Книга заявок на первичное размещение акций «Аренадата» была подписана в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽95 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который завершится не позднее 30 сентября.
«Это очень сильная история по умеренным мультипликаторам , соответственно, и динамика в книге заявок хорошая. Спрос на первичные размещения в какой-то степени пострадал из-за волатильности на рынках и конкуренции с инструментами fixed income. Компания, находясь на непростом рынке, приняла решение оставить инвесторам апсайд», — сказал «РБК Инвестициям» первый источник.
По словам второго источника, в книге заявок наблюдается спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов. «Общение компании с профессиональными управляющими и розничными инвесторами началось задолго до сделки. По этой причине суть ее бизнеса хорошо понятна инвесторам», — добавляет первый.
Ранее «Аренадата» установила ценовой диапазон IPO — ₽85–95 за акцию. Заявленный диапазон цен соответствует рыночной капитализации от ₽17 млрд до ₽19 млрд. В рамках IPO будет предложено 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Таким образом, сумма привлечения может составить ₽2,38–2,66 млрд.
Также эмитент раскрыл принципы определения аллокации для инвесторов:
- розничный инвестор, подавший более десяти заявок, не получит аллокации;
- аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок;
- эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Мосбиржа допустила акции «Аренадата» к торгам с 1 октября. Тикер — DATA. Бумаги войдут во второй уровень листинга.
Компания и действующие акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением продажи акций в течение 180 дней после окончания первичного размещения. После выхода «Аренадата» на биржу действующие акционеры сохранят за собой «значительную долю» в акционерном капитале. Они продолжат реализацию стратегии роста группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных. IPO пройдет по схеме cash-out, говорил ранее глава компании Максим Пустовой на презентации для инвесторов.
«Допэмиссий акций в ближайшие годы не планируются», — сообщил Максим Пустовой в эфире на канале «Смартлаб». Вторичные публичные размещения уже выпущенных акций (SPO) могут быть, добавил он. Если будут SPO «Аренадата», то они будут только для того, чтобы поднять ликвидность бумаг и войти в основной индекс Мосбиржи.
Он также не исключил возможности досрочного закрытия книги заявок на IPO. «Переподписки в три раза было бы достаточно для досрочного закрытия книги заявок. Я вообще закрыл бы книгу, если бы была хорошая переподписка, чтобы не морозить деньги тех, кто делает заявки, и вообще не создавать ажиотаж и не выходить с минимальными аллокациями», — сообщил генеральный директор группы «Аренадата».
Аналитики «Т-Инвестиций» ранее оценили справедливую стоимость акционерного капитала «Аренадата» в диапазоне ₽36–40 млрд. В ближайшие несколько лет выручка группы будет увеличиваться в среднем на 50% в год за счет сильного органического роста рынка ПО для управления данными, активного перехода компаний на локальные решения, а также постепенного замещения доли иностранных игроков и ужесточения законодательных требований к работе с данными, полагают эксперты.
«Аренадата» (Arenadata) была создана в 2016 году. Компания разрабатывает продукты для сбора, хранения и обработки данных. В группу входят компании «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ретейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов — Московская биржа , X5 Group, «Магнит», «Вкусно — и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть».
Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
