Российский рынок акций, «ТКС Холдинг», рубль и цены на нефть: дайджест
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,56%, до 2782,39 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2801,26 пункта.
Лидерами роста в составе индекса Мосбиржи были бумаги «ТКС Холдинга» (+3,62%), «Эн+» (+2,93%), «Русала» (+2,92%), ПИКа (+2,89%) и «Мосэнерго» (+2,67%).
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер среди фундаментальных факторов поддержки для рынка назвал скачок сырьевых цен на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и обширных мер стимулирования китайской экономики, ослабление рубля, а также отрицательную резолюцию Минфина на инициативу законодателей повысить налоги на сверхприбыль банков.
«Двигаемся дальше по актуальному тренду, а он восходящий: сопротивление на октябрь под 2900 пунктов с перспективой возврата бенчмарка до конца осени к круглым 3000 пунктов. На годовом треке целевые 3400 пунктов. Коррекции дают отличные возможности для формирования и пополнения инвестиционных портфелей под перспективу будущего роста рынка акций», — отметил Зельцер.
Но аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова считает, что потенциал роста российского рынка ограничен опасениями участников торгов касательно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Центробанка. По оценкам брокера, с технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи ранее произошел откат от сопротивления на уровне 2905 пунктов, в краткосрочной перспективе индекс может стабилизироваться у поддержки 2730 пунктов.
Акции «ТКС Холдинга»
Акции «ТКС Холдинга» выросли на 3,62%, до ₽2589, показав второй результат на рынке по объему торгов.
«Фундаментально курс акций поддержали негативные оценки исполнительных властей на счет идеи законодателей повысить налоги на сверхприбыль банков». — отметил Михаил Зельцер.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что бумаги подорожали на фоне слухов о выкупе доли в СПБ Бирже. Летом 2021 года группа сообщила, что приобрела 5% обыкновенных акций СПБ Биржи у ее основного акционера — ассоциации «НП РТС».
Зельцер указал, что акции «ТКС Холдинга» завершили торги на максимуме дня, что говорит о незавершенности роста и возможности подъема еще выше по инерции. «Ориентир на октябрь — повтор максимумов сентября под ₽2780. Долгосрочно бумаги оценивают в ₽4600, или +77%», — прокомментировал Зельцер.
Рубль
Курс юаня на Мосбирже по итогам дня снизился на 0,26%, до ₽13,459, но в ходе торгов валютная пара впервые за год поднималась выше ₽13,5.
Аналитики сходятся во мнении, что поддержку рублю на бирже оказала новость о том, что нетто-продажи валюты со стороны ЦБ вырастут более чем в 25 раз — ₽5,3 млрд в день против ₽0,2 млрд в сентябре.
По мнению Михаила Зельцера, это способно стабилизировать рубль и скорректировать перегретые иностранные валюты.
«Новость может быть позитивна для эмоционального восприятия перспектив валютного курса, но нейтральна с точки зрения логики бюджетного правила», — считают аналитики проекта «Мои Инвестиции ».
Еще одним фактором поддержки рубля эксперты называли рост цен на нефть. Но портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов отметил, что снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки.
Аналитики проекта «Мои Инвестиции» хотя и не исключают дальнейшего ослабления рубля в ближайшие несколько дней, во второй половине октября все-таки ждут снижения курса юаня в том числе в связи с налоговым периодом и продажами валюты крупными экспортерами для выплаты дивидендов.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов допустил, что ослабление рубля замедлится. Но эксперт предупредил, что к середине месяца волатильность курса может вырасти в случае вступления в силу 12 октября полного пакета санкций против Мосбиржи, при этом Попов не исключает, что срок снова сдвинут, как это было в августе.
«Однако стоит готовиться к тому, что торговля валютой может перейти во внебиржевой сегмент. Таргет по курсу на конец октября пока не меняем: ждем ₽13,5–14 за юань и ₽95–98 за доллар», — сообщил Попов.
Официальный курс доллара, который ЦБ определяет на основе сделок на внебиржевом рынке, на 4 октября составил ₽95,0262, впервые за год поднявшись выше ₽95.
Цены на нефть
В ходе биржевых торгов в четверг, 3 октября, котировки нефти продолжали расти на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE подорожали на 5,3%, до $77,62 за баррель.
Вовлеченность стран в ближневосточный конфликт растет, что расширяет геополитическую премию в ценах на нефть, пишет Михаил Зельцер. Президент США Джо Байден накануне заявил, что США обсуждают с Израилем возможность последнего ударить по нефтяным объектам Ирана.
Израиль направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам, сообщала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Аналитики ANZ Group Holdings полагают, что в дальнейшем рост цен на нефть будет определяться тем, ответит ли Израиль на действия Ирана прямой атакой на иранскую армию, инфраструктуру или нефтяную промышленность, пишет Bloomberg.
Утром котировки Brent в моменте упали на 0,22%, до $77,46 за баррель.
«Техника сигнализировала о вероятности закрытия гэпа начала сентября чуть выше $77 — отработано, и можно зафиксировать прибыль от лонга. Пока сохраняется неопределенность, шортить вынос крайне опасно: формации вверх, есть риск уйти за $80 и недавние оценки неминуемого обвала курса на $60 и ниже от именитых мировых экспертов будут попросту разбиты», — отметил Зельцер.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽94,25, продать — по ₽93,9;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽94,45, продать — по ₽93,85.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,8;
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,15.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,01, продать — по ₽13,14;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,85.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 3 октября.
- «Делимобиль». Дивиденды на каждую акцию — ₽1. Дата выплаты — 21 октября. Доходность — 0,5%.
- НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽30,43. Дата выплаты — 21 октября. Доходность — 3,9%.
- Micron Technology. Дивиденды на каждую акцию — $0,115. Дата выплаты — 23 октября. Доходность — 0,1%.
Другие важные события
- В России состоится Международный форум особых экономических зон — 2024. В пленарном заседании примут участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников и другие.
- США: средняя заработная плата в годовом выражении за сентябрь — 15:30 мск.
- США: уровень безработицы в сентябре — 15:30 мск.
- США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре — 15:30 мск.
- США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 16:00 мск.
- США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2782,39 (+0,56%)
- Индекс РТС: 922,39 (+0,01%)
- S&P 500: 5699,94 (-0,17%)
- Dow Jones Industrial Average: 42 011,59 (-0,44%)
- NASDAQ Composite: 19 793,34 (-0,05%)
