ЦБ: объем средств россиян в банках приблизился к ₽54 трлн
Рост средств населения в банках в ноябре сохранил динамику октября и ускорился на 1,2%, составив ₽0,6 трлн. Об этом говорится в аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2024 года».
Основной прирост в ноябре пришелся на рублевые средства на срочных вкладах (+₽1,46 трлн), максимальные ставки по которым в топ-10 банков увеличились за месяц примерно на 1,8 п.п., почти до 22% годовых на конец ноября. На текущих счетах, наоборот, средства уменьшились (-₽665 млрд), сказано в обзоре.
ЦБ отмечает, что увеличились только остатки в рублях (+₽799 млрд), а средства в валюте продолжили сокращаться (-₽176 млрд в рублевом эквиваленте).
Всего с начала года средства населения в банках выросли на ₽8 трлн (+17,6%), что почти в два раза превышает результат за тот же период прошлого года (+₽4,5 трлн, +11,9%). Общий объем средств россиян в банках составляет ₽53,9 трлн.
По оценке Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде декабря поднялась до рекордных 22,08% годовых, став выше ключевой ставки более чем на 1 п.п. и показав исторический рекорд.
На 23 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 17,79% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 23 декабря, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 20,67%;
- на шесть месяцев — 21,92%;
- на год — 20,83%.
Вопреки ожиданиям рынка, на заседании 20 декабря Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых и сообщил, что будет рассматривать целесообразность ее дальнейшего повышения в 2025 году.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 10 по 16 декабря вырос на 0,35% против 0,48% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 9,32% до 9,52%.
Также были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые ЦБ в том числе учитывает при принятии решения по ставке. Россияне теперь ожидают инфляцию на уровне 13,9% — это максимальное значение с декабря 2023 года. Ноябрьские опросы показывали 13,4%.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам за неделю накануне заседания Банка России по ключевой ставке, с 16 по 20 декабря, увеличили несколько банков из топ-10:
- Сбербанк улучшил условия по вкладам до 22,5% годовых, по накопительному счету — до 18% годовых, а также повысил максимальную ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29%;
- ВТБ улучшил условия по «ВТБ-Вкладу» в рублях на сроки три и шесть месяцев как для новых, так и для текущих клиентов до 24% годовых;
- Т-Банк повысил процентные ставки по всем новым и действующим накопительным счетам до 16% годовых;
- Газпромбанк повысил ставки по ряду вкладов до 24% годовых;
- Альфа-Банк повысил ставки по вкладам «Альфа-Вклад Новые деньги» и «Альфа-Вклад. Пенсионный» до 25–26% годовых.
Однако, на следующий день после заседания ЦБ, 21 декабря, Альфа-Банк понизил ставки по вкладам сразу на 3–5 п.п.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.
Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%, подсчитали в ВТБ. С начала этого года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Их место занимают накопительные счета, доля которых выросла за этот же период с 20,4% до 22,1%, а также вклады, рост которых — с 65,3% до 68,4%.
По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохранятся на рекордно высоком уровне. В этих условиях меняется структура рынка рублевых пассивов, и доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается — сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%). По прогнозу ВТБ, около ₽350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году.
Основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона торгуемых облигаций. Центробанк воздействует на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. Например, если ключевая ставка повышается, то кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция сдерживается.
