ФПК «Гарант-Инвест» заявила о реструктуризации по всем выпускам облигаций
14 марта ФПК «Гарант-Инвест» сообщила о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг. Компания не смогла выплатить купон по выпуску облигаций 002Р-07. Вслед за этим президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов обратился к инвесторам с заявлением о том, что компания не может исполнить обязательства по всем облигациям, а потому начинает процесс реструктуризации.
«В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, особенно для частного бизнеса, в частности, роста и размера ключевой ставки в течение длительного периода времени, ФПК «Гарант-Инвест» вынуждено сообщить о невозможности исполнения оферты по выпуску биржевых облигаций 002Р-07, а также по выплатам купонов и последующих оферт по всем выпускам наших облигаций», — сказал Панфилов.
Также он отметил, что компания предприняла все меры, в том числе по продаже активов и рефинансированию, но это оказалось безрезультатным. На сайте компании указано, что эмитент в настоящее время прорабатывает все возможные варианты реструктуризации всех находящихся в обращении облигаций, в том числе:
- изменение сроков исполнения обязательств и условий по облигациям;
- использование иных инструментов, в том числе акционерного капитала эмитента.
ФПК «Гарант-Инвест» утверждает, что приложит все возможные усилия для нахождения оптимального решения для удовлетворения всех обязательств перед держателями облигаций. Предлагаемые условия по реструктуризации облигаций компания ожидает предложить в течение следующих 30 рабочих дней.
Ранее, в конце декабря 2024 года, в эфире телеканала РБК в программе «Рынки» Алексей Панфилов заявлял о готовности выполнять платежи по облигациям, несмотря на отзыв лицензии у банка «Гарант-Инвест».
26 декабря Банк России сообщил об отзыве лицензии у банка «Гарант-Инвест» и назначении в нем временной администрации. ЦБ выявил крупную недостачу в хранилище банка.
«Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ «Гарант-Инвест» возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — отмечает регулятор.
На Московской бирже обращаются шесть выпусков облигаций эмитента «Коммерческая недвижимость финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»:
- 002Р-05 (ISIN: RU000A105GV6);
- 002Р-06 (ISIN: RU000A106862)
- 002Р-07 (ISIN: RU000A106SK2)
- 002Р-08 (ISIN: RU000A107TR3)
- 002Р-09 (ISIN: RU000A108G88)
- 002Р-10 (ISIN: RU000A109791)
По итогам торговой сессии 14 марта котировки выпуска 002Р-07, по которому прошел техдефолт, выросли на 3,73%. Бумага закрыла основную сессию по цене 74,89% от номинала и с доходность к погашению по цене последней сделки на уровне 30,86% годовых.
Остальные бумаги эмитента отреагировали резким падением котировок. Облигации серии 002Р-09 снизились сильнее всего и потеряли 17,63%, остальные выпуски снижались на 1,42-5,74%.
Эксперты долгового рынка, опрошенные «РБК Инвестициями» в декабре, видели значительные риски для держателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест». Дмитрий Александров, на тот момент занимавший должность управляющего директора ИК «Иволга Капитал» (позднее перешел в «Ренессанс Капитал». — «РБК Инвестиции ») говорил, что высока вероятность того, что у эмитента не будет средств на купоны и погашения, так как по отчетности МСФО за шесть месяцев 2024 года ~65% всех денежных средств приходилось на связанные стороны, то есть, скорее всего, хранилось в банке «Гарант-Инвест».
