ТМК разместит 56 млн акций по цене 101, 25 руб. за бумагу
Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) 12 декабря принял решение о размещении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества номиналом 10 руб. в количестве 56 млн штук по цене 101,25 руб. за одну акцию по открытой подписке, говорится в сообщении компании. Таким образом, общий объем допэмиссии может составить 5,67 млрд руб.
В основном допэмиссия рассчитана на рыночных инвесторов, сообщил РБК представитель компании. По его словам, цена размещения определялась по рыночным параметрам. Цена размещения акций допэмиссии соответствует котировкам за февраль этого года. Цена закрытия акции ТМК на Московской бирже в пятницу, 12 декабря, составила 38,4 руб.
Датой окончания размещения допэмиссии, согласно проспекту, станет либо десятый рабочий день с даты начала размещения, либо дата размещения последней акции дополнительного выпуска. Проспект и решение о дополнительном выпуске 56 млн обыкновенных акций ТМК зарегистрированы 18 сентября 2014 года.
Аналитик Credit Suisse Семен Миронов предполагает, что инвесторы выкупят всю эмиссию, а средства компания направит на снижение чистого долга, который по состоянию на конец третьего квартала этого года составил $3,51 млрд, а соотношение Net Debt/EBITDA – 4,2.
Цель компании – достичь показателя Net Debt/EBITDA в 2,5 к 2016 году, следует из презентации компании к Дню Инвестора, который проходил в октябре этого года. За счет возможного IPO североамериканского подразделения и проводимой допэмиссии ТМК планирует выручить более $500 млн, следует из этой презентации. Помешать планам компании может снижение мировых цен на нефть и снижение спроса со стороны американских нефтесервисных компаний на трубы, полагает Миронов.
Ранее в ТМК говорили, что деньги от допэмиссии пойдут «на реализацию ранее запланированных и объявленных инвестпроектов, оптимизацию структуры капитала и финансирование общехозяйственных нужд».
19 августа глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал в интервью ТАСС о том, что «Роснано» договорилась о вхождении в капитал ТМК через выкуп 6% акций в рамках планирующейся допэмиссии. «Приняты принципиальные решения на советах директоров и «Роснано», и ТМК. Сейчас идет речь о подписании соглашения и осуществлении сделки. Это будет не просто вхождение в капитал компании, а участие в реализации технологического проекта, который она осуществляет», – уточнил он. ТМК и «Роснано» развивают совместный проект «ТМК-Инокс» по выпуску прециозных нержавеющих труб на базе Синарского трубного завода. Общий бюджет проекта составляет 3,75 млрд руб.
Выручка ТМК за третий квартал 2014 года составила $1,526 млрд – на 1% больше, чем во во втором квартале года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 6% до $202 млн по сравнению с предыдущим кварталом. По данным компании, free-float ее акций составляет 20,57%. TMK Steel Ltd, основным бенефициаром которой является Дмитрий Пумпянский, контролирует 71,68% акций ТМК. Еще 7,63% принадлежит TMK Bonds S.A, следует из информации на сайте компании.
