Швейцарские инвесторы приобрели 70% еврооблигаций «Газпрома»
«Газпром» разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков ($491,75 млн) под 2,75% годовых, сообщили РБК два источника в банковских кругах. Это подтвердили РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков и глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич, оба банка — среди участников размещения.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,875–3%, но затем его снизили до 2,75%, сказал РБК Милич. Ставка 2,75% — одна из самых низких ставок в истории «Газпрома», отметил банкир.
«Мы проводили очень успешную транзакцию для «Газпрома» в марте, когда компания также привлекла 500 млн швейцарских франков [под 3,375% годовых], открыв сезон российских размещений, а с этой транзакцией завершаем сезон», — добавил он.
Спрос на бумаги «Газпрома» превысил предложение примерно в полтора раза, добавляет Шулаков из Газпромбанка. По его словам, заявки на участие в размещение подали около 150 инвесторов. 70% бумаг (примерно 350 млн швейцарских франков) приобрели швейцарцы, остальное — российские и международные инвесторы, говорят оба банкира.
«Рынок хорошо знает «Газпром», а для «Газпрома» — это диверсификация инвесторов», — заключает Милич из UBS. 10 ноября «Газпром» разместил семилетние евробонды на €1 млрд под 3,125%.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
