«Северсталь» выпустит конвертируемые бонды на $250 млн
Одна из крупнейших в России сталелитейных компаний — «Северсталь» — объявила о размещении конвертируемых бондов на сумму до $250 млн сроком до 2022 года. Согласно сообщению компании, ставка ожидается до 0,5% годовых, выплата — каждые полгода.
Цена конвертации будет определена как средневзвешенная между началом размещения бондов и их прайсингом с премией от 25 до 35 центов. Прайсинг бондов ожидается в течение дня 9 февраля, подведение итогов — 16 февраля.
Организаторами размещения выступают Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.
Параллельно с размещением конвертируемых бондов «Северсталь» также начнет 10 февраля road show евробондов, объем размещения которых будет определен после завершения road show — 15 февраля.
Представитель компании сообщил журналистам, что средства «Северстали» нужны на «общекорпоративные цели и погашение существующего долга». «Мы считаем, что текущие условия открывают для нас «окно возможностей» для привлечения средств на оптимальных условиях», — сказал представитель компании.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
