Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Rusal разместит панда-бонды на 1 млрд юаней

UC Rusal станет первым эмитентом панда-бондов из России. Компания разместит на Шанхайской фондовой бирже пакет облигаций размером 1 млрд юаней (около $144 млн) со ставкой купона на уровне 5,5% годовых до 21 марта, сообщает UC Rusal. Организатором размещения выступил China International Capital Corporation Ltd.

Изначально планировалось привлечь 500 млн юаней, но по итогам встреч с инвесторами в Пекине, Шанхае и Шеньчжене компания вдвое увеличила объем размещения.

«Параметры цены размещения отражают текущую ситуацию на рынке и являются привлекательными для дебютного выпуска. Это пилотное размещение будет способствовать укреплению присутствия UC Rusal на внутреннем рынке Китая и дальнейшему развитию многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Владислава Соловьева.

Вырученные средства UC Rusal направит на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае, и рефинансирование долга.

Согласно данным январского проспекта к размещению евробондов компании, чистый долг Rusal на 30 сентября 2016 года составлял $8,3 млрд. В 2017 и 2018 годах UC Rusal необходимо погашать по $1,18 млрд долга ежегодно.

Компания зарегистрировала программу панда-бондов на бирже в Шанхае в начале февраля 2017 года. Изначальный объем составлял до 10 млрд юаней ($1,5 млрд).

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Экс-командира «Русича» в Финляндии приговорили к пожизненному заключениюПолитика, 11:28
ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных разведке УкраиныПолитика, 11:28
Кадры с мест падения БПЛА в Москве и ПодмосковьеПолитика, 11:28
Как ядерная медицина дает шансы на ремиссию даже на поздних стадиях ракаОтрасли, 11:25
Многозадачность пожирает ресурсы — ваши и команды. Как ее искоренитьPro, 11:24
Импортеры вин в США заявили о риске уничтожения бизнеса из-за пошлинВино, 11:23
«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на МосквуПолитика, 11:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинца задержали в Шереметьево за контрабанду $70 тыс. наличнымиОбщество, 11:22
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии конфликт на УкраинеПолитика, 11:18
Reuters узнал об использовании Россией криптовалюты при торговле нефтьюБизнес, 11:14
Почему растет рынок беспроводной зарядки для электромобилейPro, 11:06
Американская футболистка рассказала, сколько тратит в месяц в МосквеСпорт, 11:06
Уолтц заявил об обсуждении на переговорах по Украине вопроса территорийПолитика, 11:03
Ученые выявили влияние алкоголя на «полезный» холестерин в организмеВино, 11:01