«РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб.
Холдинг «РусГидро» разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд руб. со сроком погашения в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.
Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JPMorgan, Sberbank CIB и Газпромбанк. Ставка купона установлена в размере 8,975% годовых.
Отмечается, что спрос на долговые бумаги «РусГидро» почти в три раза превысил запланированный объем заимствований. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок.
Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская отметила, что «РусГидро» стала одной из немногих российских компаний, которая сохранила присутствие на внешнем рынке капитала в 2018 году. «Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение и закрыть сделку внутри собственной кривой», — сказала она.
Эта сделка компании стала третьей в году. В феврале «РусГидро» разместила трехлетние рублевые облигации на 20 млн руб. с итоговой ставкой по купону 7,4% годовых. 15 ноября компания первой разместила еврооблигации в офшорных юанях на сумму 1,5 млрд юаней.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели
