Технологии и медиа⁠, 25 фев 2020, 15:10

«Яндекс» объявил о размещении конвертируемых облигаций на $1,25 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания Yandex N.V. (головная компания «Яндекса», зарегистрирована в Нидерландах) объявила о выпуске конвертируемых облигаций стоимостью $1,25 млрд, говорится в сообщении компании. Срок погашения облигаций назначен на март 2025 года.

Купонный доход по облигациям (в размере 0,5–1% годовых) планируется выплачивать два раза в год (в марте и сентябре), первая выплата назначена на 3 сентября 2020 года.

Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса «А» компании, при этом цену конвертации планируется установить с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения.

rbc.group

Вырученные в результате размещения облигаций средства «Яндекс» планирует использовать для решения общекорпоративных задач, включая обратный выкуп своих акций.

rbc.group

«У «Яндекса» есть хороший запас собственных средств, которые компания может инвестировать в различные проекты и направления, даже те, которые принесут ей прибыль значительно позже. Поэтому не очень ясно, зачем «Яндекс» привлекает дополнительные средства. Возможно, в планах есть глобальные планы по сделкам, которые пока не раскрываются», — отметил аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Он добавил, что, с другой стороны, средства могут потребоваться для строительства нового офиса «Яндекса».

По словам аналитика Альфа-банка Анны Курбатовой, новость о выпуске облигаций можно назвать неожиданной, так как «Яндекс» располагает довольно большим объемом свободных денежных средств, которые с учетом текущего денежного потока в полной мере обеспечивают потребности развития компании на горизонте как минимум двух лет. «В то же время существенный объем привлечения и длительный срок говорят о том, что «Яндекс» готовит средства для стратегического развития на более отдаленную перспективу», — сказала она.