«Засветились»: что нового рассказал о Петербурге рейтинг РБК 500

Фото: Андрей Любимов/РБК

В опубликованный РБК четвертый ежегодный рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России попали 52 компании, зарегистрированные в Петербурге и Ленобласти. За прошедший год в структуре петербургского рейтинга произошли заметные изменения, связанные с переменой трендов в отраслях.

Наибольший спад выручки наблюдался у «пищевиков». Из них сильнее всех пострадали табачники, а «БАТ-СПб» даже поставила негативный рекорд — ее выручка сократилась на 40%. Также довольно сильный спад у производителей пива и соков. Зато у строителей количественные показатели заметно улучшились. Преодолев спад 2016 года, в 2017 году девелоперские компании стали заметно наращивать выручку — до рекордных 62% у «Сэтл Групп». А строитель инфраструктуры, ГК «Гранит», и вовсе поставил рекорд, увеличив выручку в 3,6 раза. Расправила плечи после продолжительного спада и автомобильная отрасль — «Мобис Модуль СНГ», производящая автокомпоненты для Hyundai, увеличила выручку на 62%.

Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка). Если компания не публикует финансовый показатель, очищенный от НДС, акцизов и экспортных платежей, то величина выручки-брутто уменьшалась на эти налоги и платежи, взятые в операционных расходах консолидированной отчетности. В этом году порог для прохождения в рейтинг составил 17,8 млрд руб. (в прошлом году — 17,4 млрд руб.).

Неизменны только лидеры

Пятерка лидеров с прошлого года не изменилась (в рейтинге РБК 500 все они, кроме ВТБ, немного улучшили свои позиции). Это по-прежнему ВТБ, «МегаФон», «Лента», «Объединенная судостроительная корпорация» и «Ростелеком» (федеральные компании, зарегистрированные в Санкт-Петербурге). Зато дальше произошли изменения.

Доля петербургских участников РБК 500 в этом году опять выросла, продолжая тенденцию последних лет. Если в 2015 году общее число петербургских компаний, попавших в РБК 500, было 38, то в 2016 — уже 47, а в 2017 — 52. Увеличивших свою выручку компаний (31) и в 2017 году было больше, чем сокративших ее (21). Обновление списка в этом году было гораздо более энергичным, чем в прошлом — большее число компаний покинуло список крупнейших, больше стало и новичков.

Если из прошлогоднего рейтинга крупнейших, по версии РБК, петербургских компаний выпали только две («Балтстрой» опального миллиардера Дмитрия Михальченко и строительный подрядчик «Газстройпроект»), то в этом году таких оказалось пять. Из них четыре компании не сумели дотянуть свою выручку до пороговых 17,8 млрд руб. Это Группа строительных компаний «ВИС», «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД), птицефабрика «Северная» и «Фацер» (производитель продуктов питания). Еще одна из исчезнувших из рейтинга компаний — «КИТ Финанс НПФ» — вошла в состав НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и потому отдельно теперь не учитывается.

Засветившиеся новички

Также в отличие от прошлого года, когда новичков в рейтинге не было, в этом году их появилось целых 10. Семь из них — иностранные (с долей иностранцев более 50%). Это компании «Петро» (производство сигарет), «Интернейшнл Пейпер» (производство бумаги), «БАТ-СПб» (производство сигарет), «Ренейссанс Хэви Индастрис» (промышленное строительство), «Эссиэй Хайджин Продактс Раша» (производство изделий из бумаги — бренды Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA), «Якобс Дау Эгбертс Рус» (производство и торговля кофе), «Мобис Модуль СНГ» (производство автозапчастей для Hyundai). Три новичка принадлежат россиянам. Это ГК «Мега Авто» (торговля и сервис автомобилей), ГК «Гранит» (строительство), «Аксель Моторс» (официальный дилер BMW).

Однако почти все новички появились в рейтинге не потому, что у них резко увеличилась выручка (у большинства она, наоборот, заметно сократилась) или они только начали свою деятельность в Петербурге в 2017 году (все работали и раньше), а благодаря их более оперативной (по сравнению с прошлыми годами) отчетности и некоторым другим особенностям методики РБК 500. В любом случае можно говорить о том, что коллектив «засвеченных» лидеров петербургской экономики пополнился десятью новыми членами.

Гранды присоединились

Все иностранные «новички» — российские подразделения крупнейших мировых концернов. Они заняли в рейтинге наиболее заметные места. Самым крупным по объему чистой выручки из новичков оказалось ООО «Петро» — крупнейшая в мире табачная фабрика концерна Japan Tobacco International (JTI). С выручкой в 47,7 млрд руб. фабрика заняла в петербургском рейтинге 20 место. Середина списка (23 место) пополнилась также компанией «Интернешнл Пейпер» (с выручкой 40,6 млрд руб.) — российского подразделения компании International Paper, мирового лидера в производстве целлюлозы, бумаги и бумажной упаковки. Также крупным новичком (выручка 32,5 млрд руб., 32 место) стала «БАТ-СПб» — российское подразделение British American Tobacco Plc, одного из мировых лидеров табачной индустрии.

В отличие от иностранцев, все три российских новичка появились в рейтинге благодаря своим экономическим успехам — заметно увеличив выручку, они преодолели порог прохождения в число крупнейших (по выручке) компаний по версии РБК 500. Самую высокую позицию (46-ю) заняла ГК «Мега Авто», обогнавшая по объему выручки даже крупнейший в Европе нефтепродуктовый терминал АО «Усть-Луга Ойл» (который, впрочем, «просел» на 17%).

Новые рекордсмены

Оказавшаяся в числе новичков ГК «Гранит» (построила в порту Усть-Луга «Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)», вокзальный комплекс «Ладожский» и принимала участие в строительстве КАД и реконструкции Американских мостов) стала рекордсменом петербургского рейтинга. В 2017 году ГК увеличила свою выручку в 3,6 раза (до 18,9 млрд руб.) — больше, чем какая-либо компания, зарегистрированная в Петербурге. Редакция РБК Петербург направила в ГК «Гранит» запрос о причинах такого роста.

У большинства же иностранных новичков (у 5 из 7) выручка, наоборот, сократилась, причем у «БАТ-СПб» — почти на 40%, что стало еще одним рекордом петербургского рейтинга, правда, отрицательным. У другого табачного новичка, «Петро», выручка тоже серьезно сократилась (на 26,5%). Такое падение оборотов петербургских табачников соответствует отрицательной динамике всей отрасли в России в последние годы. В 2017 году падение производства резко ускорилось — по данным Росстата, выпуск сократился на 25,8% по сравнению с 2016 годом, хотя в предыдущие годы сокращение составляло около 5% в год. Эксперты связывают отрицательную динамику с постоянным ростом акцизов, сильно увеличивающим стоимость сигарет, и с агрессивной антитабачной пропагандой. Роль теневого рынка они считают пока незначительной (его доля составляет от 4,5% до 8%).

Рекорд по продвижению в рейтинге РБК 500 среди петербургских компаний в этом году поставил дорожный строитель АО «ВАД», принадлежащий Валерию Абрамову и Виктору Перевалову (компания перерегистрировалась в Вологде, но все управление бизнесом осталось в Петербурге). Судя по информации на сайте компании, стремительному взлету своих показателей АО «ВАД» обязана главным образом досрочной сдаче своих объектов. Так в 2017 году компания почти на год раньше срока завершила строительство участка в 12,4 км категории 1B трассы Р-23 (Петербург-Псков-граница с Белоруссией), досрочно завершила капремонт участка на подъезде к Петрозаводску трассы Р-21 «Кола» (от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией) и т.д. Общая протяженность построенных и отремонтированных АО «ВАД» в 2017 году автомобильных дорог составила почти 700 км. Это позволило компании подняться в РБК 500 на 67 мест (в петербургском рейтинге — на 7 мест), превзойдя свое прошлогоднее достижение (рост на 55 мест). В 2017 году АО «ВАД» стала победителем конкурса «Дороги России — 2017» в номинации «Лучшая дорожная подрядная организация».

Пищевики и бумажники — в негативных лидерах

Из всех отраслей петербургской экономики, представленных в РБК 500, наибольший спад выручки наблюдался у «пищевиков». На втором месте по уровню падения, после табачников — производители пива и соков. «Объединенные пивоварни Хейнекен» потеряли 22% выручки, опустившись в петербургском рейтинге сразу на 17 мест (с 23-го на 40-ое), а «Пивоваренная компания «Балтика» — 17,7% (опустилась на 2 места). При этом обе компании упали гораздо больше рынка (по оценкам специалистов «Балтики», падение российского рынка пива в 2017 году составило 5%). «Причинами негативной динамики стали ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом выше 1,5 л и высокая сравнительная база, обусловленная благоприятными погодными условиями в третьем квартале 2016 года», — говорится на сайте компании. Падение оборотов пивоваров происходит несмотря на интенсивное развитие обеими компаниями безалкогольного направления, стремительно набирающее популярность у потребителей. Впрочем, в безалкогольном сегменте тоже не все так благостно, если судить по тому, что производитель соков «Мултон» в 2017 году тоже потерял 16,1% выручки.

У непищевых отраслей такой однозначной динамики нет. Самый большой спад — у «Юлмарта» (37,6%), который, как известно, уже почти три года страдает от конфликта со «Сбербанком» и другими кредиторами, а также между своими акционерами, в ходе которых к компании не раз предъявлялись миллиардные претензии. Все это подорвало бизнес некогда крупнейшей в России компании интернет-торговли, снизившей свою выручку с 62,7 млрд руб. в 2015 году до 29,5 млрд руб. в 2017 году и рухнувшей в рейтинге РБК 500 на рекордные 149 мест (на 20 мест в петербургском рейтинге).

В разной степени, хоть в целом и в меньшей, чем у пишевиков, снизилась выручка у всех петербургских компаний целлюлозно-бумажной отрасли — от 1,1% у Группы «Илим», потерявшей 9 мест в рейтинге РБК 500, до 15,1% у «Карелия палп», которая рухнула сразу на 63 места и сейчас находится на грани вылета (493-е место). Такие различия, вероятно, обусловлены весьма разными показателями спроса (и, соответственно, производства) в различных сегментах этого рынка. Так, например, в соответствии со спросом производство тетрадей в 2017 году выросло, по данным Росстата, на 30,8%, в то время как производство газетной бумаги, наоборот, упало на 2,1%. В такой ситуации, при общем росте промышленного индекса в отрасли на 4,7%, «Карелия палп», производящая около половины всей российской газетной бумаги, к тому же, взявшая на себя конкурсное управление неблагополучным «Кондопожским ЦБК», также специализирующемся на газетной бумаге, вполне могла серьезно снизить обороты.

Строители и автопроизводители — на коне

Наибольший в среднем по отрасли рост выручки в 2017 году наблюдался у крупнейших петербургских строителей и девелоперов, переживших падение спроса легче своих мелких конкурентов. Росту выручки во многом способствовало стремительное снижение ставок ипотеки (до 9,6% в конце года), что явилось одним из главных трендов 2017 года, увеличившее объем ипотечного кредитования в Петербурге за год на рекордные 36% (до 450 млрд руб.).

Группа ЛСР, благодаря росту выручки на 30%, обогнала в рейтинге «просевшую» в 2017 году Группу «Илим», а «Сэтл Групп», продемонстрировавшая наибольший, среди жилищников, рост выручки (62,4%) поднялся в РБК 500 на 45 мест. На 40 мест улучшила свои позиции ГК «Эталон», увеличившая выручку на 44,1%.

Не хуже обстояли дела в целом и в инфраструктурном сегменте. Помимо упоминавшегося рекордсмена ГК «Гранит», рост имел место и у коллег. Например, «Метрострой» увеличил выручку на 30,6% (поднялся в РБК 500 на 53 места), чему наверняка способствовал большой объем выполненных компанией работ по строительству новых тоннелей и станций метро к Чемпионату мира по футболу 2018, а также заказ на достройку стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Благоприятствовал 2017 год и автомобильной отрасли, причем, торговцам и производителям компонентов даже больше, чем автосборщикам. Возобновившийся спрос на автомобили, а, следовательно, и рост рынка запчастей (в том числе для ремонта), стимулировал рост выручки автокомпонентщиков в гораздо большей степени, чем автосборщиков. Так, если автосборщик «Ниссан» увеличил выручку на 9,5%, то производитель компонентов «Мобис Модуль СНГ» — на 62,2%. Заметно подросли и торговцы автомобилями — «Аксель Моторс» вырос на 22,6%, а ГК «Мега Авто» — на целых 59,3%.

Впрочем, торговля вообще чувствовала себя в 2017 году относительно неплохо, хотя особых успехов и не демонстрировала. Все участники рейтинга из этой отрасли немного подросли, за исключением ТД «Интерторг» (спад на 4%), уже упоминавшегося «Юлмарта» и продолжавшей свое падение «Полушки» (на 9,8%). Лучший показатель у «остальных» (не автоторговцев) продемонстрировал продолжающий быстро расти СТД «Петрович» (увеличение выручки — 24,4%), поднявшийся в рейтинге РБК 500 на 43 места.