Как российскому агропрому сохранить лидерство на внешних рынках
Чтобы оставаться драйвером отечественной экономики, агропрому предстоит заместить импортные семенные и племенные фонды и нарастить глубокую переработку сельхозпродукции
Российский агропромышленный комплекс (АПК) — один из драйверов отечественной экономики: с 2011 по 2022 год объемы производства сельхозпродукции выросли с 3,1 трлн до 8,8 трлн руб. Однако сохранять этот тренд отрасли становится сложнее. Индекс сельхозпроизводства, по данным Росстата, по итогам 2023 года сократился на 0,3% — против роста на 11,3% годом ранее. В правительстве даже предлагают снизить целевой показатель среднегодовых темпов роста объемов производства продукции АПК с 3 до 1,5%. Соответствующие поправки Минсельхоз России предлагает внести в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
Насколько российский агропром зависит от импорта
Разные сегменты сельского хозяйства на 70–90% зависят от поставок из-за рубежа различных компонентов, в том числе кормовых добавок, ферментов, ветеринарных препаратов и вакцин, средств защиты растений, сообщила недавно на площадке портала Sfera.fm заведующая отделом экономики инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований (ИАИ) ВШЭ Надежда Орлова. Ежегодные объемы импорта, по данным ВШЭ, до недавнего времени в среднем достигали $2–2,5 млрд в денежном выражении. Причем 80% поставок приходилось на недружественные страны — Евросоюз, США, Великобританию, Южную Корею. В сфере поставок генетического племенного материала в животноводстве, в частности, зависимость практически стопроцентная, рассказала Надежда Орлова.
Схожая ситуация сложилась и в птицеводстве, говорят во ВШЭ. «Рост цен на птицу и яйца в конце 2023 года отчасти также стал следствием проблем с импортом генетического материала в птицеводстве, поскольку инкубационное яйцо и суточных цыплят мы в основном закупаем за рубежом», — отмечает Надежда Орлова.
В растениеводстве, по ее словам, весь элитный семенной материал, за исключением зерна, также зарубежный. При этом за последние полтора-два года Минсельхоз предпринял серьезные усилия, чтобы запустить проекты в генетике и селекции, говорит эксперт ВШЭ. Первые сорта, по словам Надежды Орловой, уже начали выходить на рынок.
Селекция и семеноводство стали одними из самых поддерживаемых направлений в российском АПК. По оценкам Минсельхоза, сегодня обеспеченность собственными семенами достигает 65%, а к 2030 году должна быть увеличена до 75%.
Однако регистрация сорта — еще не продукт, отмечает Надежда Орлова: «Продукт — это сорт и агротехнология». Для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве необходимо развивать биоэкономику, говорит она: «Это сложный и высокорисковый сектор. Может понадобиться создание консорциумов с большим количеством участников, представляющих госструктуры, крупный агробизнес, профильные научные институты, селекционно-семеноводческие компании». Соответствующие программы есть в США, Евросоюзе, Японии.
Нужен системный подход, говорят эксперты. Иначе при высоком уровне импортозависимости высоки риски в сфере биобезопасности, сохранения эффективности сельхозпроизводства и конкурентоспособности агропродукции на международном уровне.
На каких мировых рынках сельхозпроизводителям важно поддерживать конкурентоспособность
Выручка от экспорта продукции российского АПК в 2023 году впервые превысила $45 млрд. Экспорт зерна достиг 66 млн т, включая 51 млн т пшеницы, поставки за рубеж зернобобовых выросли за год более чем вдвое — примерно до 3,5 млн т, по данным Минсельхоза России.
Географическая структура российского экспорта сельскохозяйственной продукции на протяжении последних лет остается стабильной, говорит начальник отдела мониторинга внешней среды ФГБУ «Центр агроаналитики» Минсельхоза России Даниил Козлов. Ключевые направления поставок: государства — члены ЕАЭС, а также Турция, Иран, Бразилия, Китай, Египет, Индия.
Так, объем двусторонней торговли продовольствием со странами Персидского залива за последние пять лет вырос в 1,7 раза, превысив в прошлом году $1,6 млрд, по данным Минсельхоза. Нарастили импорт продукции российского АПК в 2023 году Объединенные Арабские Эмираты, в частности поставки пшеницы из РФ выросли в 2,7 раза, до $180 млн, подсолнечного масла — в 2,2 раза, до $6,7 млн.
Перераспределения в географии поставок продуктов отечественного АПК в ближайшее время не ожидается, считает Даниил Козлов: «От этого зависит продовольственная безопасность стран-партнеров, и Россия не будет ставить ее под угрозу». Кроме того, эксперт не исключает расширения взаимодействия со слабо охваченными рынками, в частности странами Африки, Юго-Восточной Азии, арабскими странами — за счет роста сельхозпроизводства и появления дополнительных ресурсов для экспорта, например зерна и зернобобовых, подсолнечного масла, шрота, муки.
Еще одно окно возможностей для наращивания экспорта продукции российского агропрома — поставка свинины в Китай, где это традиционно основной вид мяса, считает менеджер группы по оказанию консалтинговых услуг клиентам агробизнеса группы компаний Б1 Андрей Буханцов: «За последние несколько лет Россия нарастила производство свинины и вышла на стопроцентный уровень самообеспеченности по данному виду мяса. Это открывает возможность экспорта мяса без ущерба для продовольственной безопасности». По данным Минсельхоза, за последние пять лет заготовка свиней на убой в нашей стране выросла на 1,3 млн т (26,4%) — до 5,6 млн т, а экспорт увеличился более чем на 200% — в 2023 году его объемы превысили 252 тыс. т.
Ключевыми задачами агропромышленного сектора при этом являются не только развитие экспорта, но и повышение добавленной стоимости продукции и работа над эффективностью структуры себестоимости и издержек, говорит директор центра компетенций в АПК аудиторско-консалтинговой компании Kept Илья Строкин.
Почему в агросекторе важно развивать глубокую переработку
По многим видам продукции в России достигнут уровень самообеспечения в соответствии с нормами потребления, говорит доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Анохина. Например, новые проекты на рынке мяса птицы и свинины с ориентиром на внутреннее потребление, по ее словам, рискованные. В такой же ситуации могут оказаться внутренние рынки тепличной и молочной продукции.
Поэтому инвестиционная активность в российском АПК на ближайшую перспективу будет связана как с экспортным потенциалом производителей, так и с необходимостью создания мощностей по глубокой переработке сырьевых ресурсов и получения продукции с высокой добавленной стоимостью, считает Марина Анохина.
В качестве примера эксперт приводит рынок масличных культур: насыщенность рынка сырьем требует его глубокой переработки, при этом соответствующих мощностей в стране не хватает. Поэтому следует ожидать роста инвестиций в данную сферу, говорит Марина Анохина. В настоящее время на Дальнем Востоке уже реализуются проекты по производству изолята мощностью 540 тыс. т сои в год. На глубокую переработку пшеницы и производство продукции с высокой добавленной стоимостью ориентирован инвестиционный проект Краснодарского крахмального комбината стоимостью более 28 млрд руб. и мощностью 250 тыс. т в год.
Рентабельность классического аграрного бизнеса снижается из-за внешних и внутренних ограничений экспорта продукции растениеводства, говорит Андрей Буханцов: «Это создает стимулы для сегмента переработки агропродукции». Например, ключевыми импортерами муки являются Афганистан и Ирак — на них приходится порядка 33% мирового импорта. При этом Ирак, например, 90% муки (в прошлом году объем поставок составил $600 млн) импортирует из Турции, которая в свою очередь мелет ее из российской пшеницы. Объем импорта пшеничной муки Афганистаном — около $800 млн. «Потенциально Россия может сама поставлять муку в эти регионы по транспортному коридору «Север — Юг». Речь идет о «куске пирога» в $1,2–1,5 млрд при общем объеме экспорта продукции АПК из РФ $40 млрд», — говорит эксперт.
Какая поддержка нужна агробизнесу
Однако для реализации подобных инвестпроектов нужны дешевые и длинные деньги, говорит генеральный директор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов: «Если раньше в определенных лимитах можно было рассчитывать на льготные кредиты под 5% годовых, а недостающие средства предприятия добирали у банков в виде обычных коммерческих кредитов под вполне приемлемый процент или за счет лизинга, то сегодня при ключевой ставке ЦБ 16% годовых такие комбинации не работают. Банки сейчас дают в долг не дешевле, чем под 19–20% годовых, и то очень осторожно — под «железобетонные залоги». При длительных сроках окупаемости, характерных для подавляющего большинства сельскохозяйственных проектов, проценты разрушают всю их экономику».
Ставка по льготным кредитам также выросла. «Приоритетные субъекты будут получать льготный кредит по ставке до 6,8% годовых, что будет максимальной ставкой для них, для всех остальных — до 10%», — цитировали ранее СМИ заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову.
Финансирования по госпрограммам на всех желающих не хватает, отмечают в отрасли. Последние несколько лет оно ежегодно находится на уровне 450–500 млрд руб. В текущем году, по данным Минсельхоза, заявлено 488 млрд руб. Определенная финансовая поддержка сельхозпроизводителям оказывается на уровне регионов. Однако в ближайшее время АПК, по словам Андрея Голохвастова, будет сильно нуждаться в наращивании финансовой государственной помощи.
