Как Индия поможет рынку алмазов выйти из кризиса
На алмазном рынке продолжается кризис: цены на кристаллы падают, а в сегменте искусственных камней производители столкнулись с перепроизводством. На фоне масштабных проблем по всему миру закрываются крупнейшие игроки отрасли, а эксперты указывают, что вероятный выход из сложившейся ситуации — индийский рынок и местные огранщики, которые из-за низкой себестоимости легче переживают кризис
Индия — мировой центр огранки и полировки алмазов, а в экспорте бриллиантов республика занимает первое место в мире с долей 26,5%.
Алмазный бизнес в Индии главным образом контролируют две общины, происходящие из штата Гуджарат: семьи джайнов — выходцев из города Паланпур и Патели из исторической области Саураштра. Столицей алмазной отрасли по праву считается город Сурат в Гуджарате: девять из десяти алмазов в мире получают огранку здесь, при этом около трети из этих камней российского происхождения. В Сурате работают более 5 тыс. предприятий по огранке и полировке алмазов, которые создают рабочие места для 800 тыс. человек.
Центром экспорта алмазов традиционно являлся Мумбаи, однако после открытия в декабре 2023 года в Сурате алмазной биржи обработка и торговля драгоценными камнями смогут сосредоточиться в одном городе. Новый комплекс был занесен в книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее офисное здание в мире.
Кризис в отрасли
Алмазная индустрия Индии переживает непростой период: по данным индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), в 2023–2024 финансовом году экспорт бриллиантов составил порядка $16 млрд, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 27,58%. По словам председателя GJEPC Випула Шаха, в первом квартале текущего 2024–2025 года экспорт бриллиантов из страны снизился на 15%. Главной причиной стало падение спроса на ключевых рынках — в США и Китае. Из-за снижения цен в октябре 2023 года Нью-Дели пришлось ввести двухмесячный запрет на импорт необработанных алмазов.
Другой вызов для отрасли — расширение присутствия на рынке искусственных (синтетических) алмазов благодаря развитию технологий и снижению стоимости их производства. Химические, физические и оптические свойства синтетических и природных алмазов идентичны, и определить происхождение кристаллов можно только с помощью профессионального оборудования.
Искусственные алмазы в среднем на 80–90% дешевле природных камней. «По некоторым оценкам, доля синтетических алмазов на мировом алмазном рынке будет неуклонно расти и к 2030 году составит 10%», — считает Сабьясачи Рай, исполнительный директор GJEPC.
По прогнозу американской консалтинговой компании Allied Market Research, к 2030 году мировой рынок выращенных в лаборатории алмазов достигнет $49,9 млрд, а среднегодовые темпы роста с 2021 по 2030 год составят 9,4%. Фактором повышения спроса на синтетические бриллианты станет и истощение алмазных месторождений.
По данным исследования Bain & Company, на Китай приходится около 50% мирового производства синтетических алмазов, второе место занимает Индия с долей 25%, за ней следуют США и Сингапур. Существуют две основные технологии производства искусственных алмазов: метод высокого давления и высокой температуры (High Pressure High Temperature, HPHT), при котором воссоздаются условия образования кристаллов в земных недрах, и метод химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD). Если в Китае используется HPHT-метод, то Индия является крупнейшим производителем алмазов, выращенных с использованием CVD-технологии.
Искусственный масштаб
Ежегодно в Индии производится более 3 млн искусственных алмазов. По оценкам, в стране насчитывается от 8 тыс. до 10 тыс. реакторов для выращивания кристаллов CVD-методом. В 2024 году индийская компания Ethereal Green Diamond LLP представила крупнейший в мире выращенный в лаборатории бриллиант Celebration of India весом 75,33 карата (около 15 граммов).
Ставку на синтетические бриллианты делают и власти Индии: в феврале 2023 года министр финансов и по делам корпораций Нирмала Ситараман объявила об обнулении импортных пошлин на так называемую алмазную затравку (алмазные пластины, которые используются для выращивания искусственных алмазов) и выделении Мадрасскому технологическому институту исследовательского гранта в размере 2,4 млрд рупий (порядка $29 млн) на пять лет на развитие отечественных технологий синтеза алмазов. В 2022–2023 финансовом году экспорт выращенных в лаборатории полированных алмазов из Индии составил 4,7 млн карат на общую сумму 134,7 млрд рупий (порядка $1,7 млрд), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 37,3%.
Искусственные алмазы в Индии сегодня служат уже не просто доступной заменой натуральным камням, но и подарком, достойным первых лиц государства. В июне 2023 года индийский премьер Нарендра Моди в ходе своего визита в Вашингтон преподнес первой леди США Джилл Байден выращенный в лаборатории зеленый бриллиант весом 7,5 карата.
Перспективы Индии
Однако мировая индустрия синтетических алмазов также столкнулась с трудностями: из-за перепроизводства и высокой конкуренции цены на кристаллы за год упали с $355 до $179 за карат. В результате в 2023 году обанкротился крупнейший производитель синтетических алмазов в США WD LGD, в мае 2024 года прекратила производство искусственных кристаллов для ювелирных изделий De Beers, а в июле процедуру банкротства начала французская Diam Concept.
Однако благодаря низкой себестоимости производства индийские компании чувствуют себя более уверенно: в 2023–2024 году экспорт синтетических бриллиантов из Индии вырос до 7,8 млн карат, хотя в стоимостном выражении снизился до 1,4 млрд (на 16,5%). «Рост продолжается, поскольку совершенствование технологий в сочетании с масштабным производством <…> обеспечивают удовлетворительную прибыль даже при более низких уровнях цен, которые сейчас преобладают», — поясняет директор индийской компании по производству искусственных бриллиантов Greenlab Diamonds Смит Патель. В 2022 году главными рынками для индийских выращенных в лаборатории кристаллов стали США (67% экспорта), Гонконг (14%), ОАЭ, Израиль и Бельгия.
Эксперты индустрии считают, что благодаря большей доступности синтетических алмазов повысится спрос и внутри Индии: по данным консалтинговой компании Technopak, в 2023 году индийский рынок ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами оценивался в $299,9 млн. Ожидается, что к 2033 году рынок достигнет $1,1 млрд, а среднегодовые темпы роста составят 14,8%.
Тем не менее мировой алмазный бизнес возлагает надежды на Индию и как на крупный рынок натуральных алмазов с большим потенциалом роста. Свидетельством тому стала договоренность о долгосрочном сотрудничестве между ведущим индийским ювелирным брендом Tanishq и De Beers Group в целях увеличения продаж натуральных бриллиантов. Спрос на ювелирные изделия с натуральными алмазами в Индии достиг 11% от мирового спроса, а республика стала вторым по величине рынком ювелирных изделий с натуральными бриллиантами после США, опередив Китай. «Поскольку темпы приобретения алмазов в Индии значительно ниже, чем на зрелых рынках, таких как США, это дает существенную возможность для стимулирования дальнейшего роста ювелирных изделий с натуральными бриллиантами в Индии», — говорится в заявлении De Beers.
