Тендер на индийскую нефть: как устроен OALP и что получит его победитель
В Индии все чаще проводят тендеры, в рамках которых между желающими распределяют площадки для разведки и добычи ископаемого топлива. Так в правительстве надеются нарастить добычу, снизить импорт и удовлетворить внутренний спрос на энергоресурсы. Отказываться от поставок из других стран, в том числе и из России, в Индии пока не планируют, указывая, что в первую очередь рассматривают самые выгодные предложения на рынке
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, планирует быстро увеличить добычу нефти и газа, которая уже много лет находится в стагнации. В конце сентября чиновники закрыли прием заявок и на самый крупный в истории страны раунд распределения лицензий на разведку и добычу ископаемого топлива.
На участки претендуют компании, подконтрольные трем знаменитым долларовым миллиардерам, один из которых является самым богатым человеком Индии. Чем закончились прошлые торги, когда намечены следующие и что в конечном счете выберет Индия — наращивание собственного производства или ввоз энергоносителей из России?
Масштабный конкурс
В сентябре в Индии состоялся раунд торгов по распределению лицензий на добычу нефти и газа (Open Acreage & Licensing Policy, OALP-9). Чиновники распределяли 28 блоков месторождений в восьми осадочных бассейнах, охватывающих 136 тыс. кв. км в штатах Ассам, Гуджарат и на шельфах. Такое количество площадок для добычи ископаемого топлива делает его крупнейшим предложением индийского правительства за прошедшие несколько лет. Из 28 блоков девять расположены на суше (они располагают меньшими оцениваемыми запасами), восемь — на мелководье, еще 11 являются сверхглубоководными.
По правилам тендера, блоки достаются компаниям, предлагающим наибольшую долю доходов от нефти и газа, добытых на блоках. Среди основных участников торгов — крупные индийские компании, такие как государственная Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), частные Vedanta и Reliance Industries, а также международные энергетические гиганты вроде BP.
На рынке считают, что участие столь крупных игроков в конкурсе отражает растущий интерес к энергетическому сектору Индии, обусловленный реформами государственной политики. Чиновники планируют упростить ведение бизнеса в этой сфере и способствовать предложению более привлекательных условий для инвесторов.
Давние партнеры
Государственная ONGC в одиночку подала заявку на 14 блоков, еще на четыре блока — совместно с партнерами Oil India Ltd (OIL) и Indian Oil Corporation (IOC). Компания Vedanta Ltd, принадлежащая миллиардеру Анилу Агарвалу, подала заявку на все 28 предлагаемых блоков. В Sun Petrochemicals подали заявку на семь участков.
Компания Reliance и ее партнер BP участвовали в двух из восьми последних раундов торгов на месторождения нефти и газа начиная с 2017 года. В этот раз представители компаний подали совместные заявки на два блока, на которые уже претендовали в предыдущих раундах. Также впервые тандем объединился с ONGC ради заявки на мелководный блок в бассейне Гуджарат — Саураштра.
У BP в Индии давняя история сотрудничества с местным бизнесом. В партнерстве с компанией Reliance Industries Limited (RIL) она управляет почти 2 тыс. автозаправочных станций по всей стране и добывает нефть и газ на глубоководном участке в бассейне Кришна — Годавари у восточного побережья. Компании (BP и RIL) работают вместе с 2005 года; в 2011 году BP потратила $7,2 млрд на приобретение 30% доли в нефтегазовых месторождениях Reliance.
Сейчас тандем Reliance — BP объединил усилия с ONGC для участия в тендере. Еще в июне в правительстве Индии объявили, что ONGC ищет технического партнера с мировым нефтяным концерном BP, чтобы увеличить добычу на своих западных морских месторождениях Mumbai High. Западная компания тоже заинтересована в сотрудничестве, о чем сообщал генеральный директор BP Мюррей Очинклосс.
Руководитель Reliance — Мукеш Амбани, которого издание Forbes признало самым богатым человеком Индии. На сегодняшний день его состояние достигает $114,9 млрд. Его конкурент в притязаниях на нефтегазовые участки, Анил Агарвал, «беднее» — издание оценивает его личное состояние в $1,8 млрд. После 2022 года он даже выпал из сотни богатейших людей Индии.
Основатель Sun Petrochemicals Дилип Шангви с семьей на сегодняшний день занимает восьмую строчку богатейших индийцев с состоянием $19 млрд. В компании нефтяных магнатов он не вполне «свой»: его основным бизнесом является фармацевтика.
Кто побеждал в OALP раньше
Правительство проводит OALP с 2017 года. Тендер призван привлечь нефтегазовые компании к развитию индийского сектора разведки месторождений и добычи. Формат OALP, по словам чиновников, гарантирует свободу ценообразования в рамках модели разделения доходов, а также предлагает сниженные ставки роялти.
На практике результаты пока получаются противоречивыми: за исключением самого первого конкурса, участие частного сектора было незначительным. Тогда группа компаний Vedanta собрала 41 участок из 55 предложенных, а в последующих тендерах доминировали уже государственные компании.
В последнем раунде (OALP-VIII), в котором было предложено десять блоков, государственная ONGC получила семь блоков, а консорциум Reliance-BP, государственная Oil India и частная Sun Petrochemicals — по одному блоку. Всего в предыдущих восьми конкурсах OALP было выделено 144 блока под разведку и добычу. Их общая площадь составила 242 тыс. кв. км.
Добыча или импорт
Инвестиционные возможности разведки и добычи в нефтегазовом секторе Индии составят к 2030 году $100 млрд, заявил в сентябре министр нефти и газа страны Хардип Сингх Пури. Индия является третьим в мире потребителем ископаемой энергии: она импортирует 88% необходимой ей нефти, и Пури ожидает, что потребление будет расти за счет увеличения использования природного газа и возобновляемых источников. Страна имеет годовые мощности по переработке нефти в объеме около 252 млн т, или 5,04 млн барр. в день и стремится их расширить.
На сегодняшний день в Индии разведано около 10% осадочных бассейнов площадью 3,36 млн кв. км. Пури ранее заявлял, что правительство планирует увеличить эту долю до 16% к концу 2024 года. «Хотя мы и движемся к поставленной цели, этого недостаточно. В центре внимания наших разведочных работ должно быть обнаружение ранее не найденных ресурсов», — подчеркнул он.
В ходе первых восьми тендеров было выделено в общей сложности 144 блока площадью около 242 тыс. кв. км, но это намного меньше поставленной правительством цели. Там планировали довести площадь участков для разведки в Индии до 1 млн кв. км к 2030 году. Чтобы достичь намеченного показателя, правительство уже сократило количество «запретных» участков в исключительной экономической зоне Индии почти на 99% и проводит все более крупные и частые раунды OALP. Десятый тендер планируется начать одновременно с объявлением победителей торгов OALP-9, писали летом в Business Standard.
Одновременно с наращиваем разведки и добычи в Индии не собираются отказываться от энергоресурсов из России. Об этом на профильном саммите в Техасе заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури. «Если организация не находится под санкциями, то, несомненно, я буду покупать у самого дешевого поставщика», — сказал он, прибавив, что европейские страны и японские предприятия тоже покупают нефть у России, так что Индия не одинока.
