Амбиции и чипы: как Индия планирует стать лидером в полупроводниках
Индийское правительство считает, что стране по силам стать не только значимым участником рынка полупроводников, но и полноценным лидером сегмента. Чтобы добиться этого результата, чиновники разработали сразу несколько многомиллиардных программ, направленных на развитие полупроводниковой промышленности Индии
Согласно данным, которые приводит India Brand Equity Foundation (IBEF), в 2022 году объем индийского рынка полупроводников оценивался в $26,3 млрд. По официальным оценкам, спрос на чипы в Индии к 2026 году достигнет $70–80 млрд. Драйверами роста служат повышение спроса на мобильные устройства и компьютеры, курс индийского правительства на цифровизацию экономики и увеличение числа стартапов.
Для мировой полупроводниковой отрасли характерны высокая концентрация и жесткая региональная специализация. Лидируют всего несколько стран — США, КНР, Тайвань, Южная Корея, Япония, Нидерланды. В то время как США доминируют в проектировании и отдают на аутсорсинг производство (модель fabless), этапы производства (fab), сборки, тестирования и упаковки (ATMP/OSAT) сосредоточены на Тайване, в материковом Китае и Южной Корее. Нидерланды специализируются на оборудовании для производства полупроводников, Япония — на оборудовании и материалах.
Спрос Индии в полупроводниках удовлетворяется за счет импорта, тем не менее республика поставила перед собой амбициозную цель — стать мировым центром по выпуску чипов. Власти страны не первое десятилетие предпринимают усилия по развитию собственного производства полупроводников, однако по ряду причин достичь успехов не удавалось.
В декабре 2021 года правительство запустило «Миссию по полупроводникам» (India Semiconductor Mission) по созданию национальной индустрии полупроводников и дисплеев. Объем финансирования составил $10 млрд. В рамках этой инициативы действуют несколько программ по стимулированию полупроводниковой отрасли. В частности, компании, консорциумы или совместные предприятия могут получить налоговый стимул в размере 50% от стоимости проекта для запуска в Индии производства микрочипов или дисплеев.
В рамках усилий по созданию отечественной полупроводниковой промышленности Индия делает ставку на развитие сотрудничества с зарубежными партнерами. Республика заключила соответствующие договоренности в отношении цепочек поставок полупроводников с рядом партнеров, включая США, ЕС, Японию, Сингапур.
Амбиции Индии
Нью-Дели ставит задачу не просто включиться в глобальную цепочку, а создать собственную экосистему по производству полупроводников. В сентябре 2024 года министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав сообщил, что в следующие три-четыре месяца будет завершена разработка второй фазы «Миссии по полупроводникам». По его словам, ключевыми элементами Semicon 2.0 станут привлечение производителей оборудования, развитие производства материалов и обеспечение поставок химикатов, необходимых для полупроводниковой промышленности. Равное внимание уделят развитию партнерств по глобальной цепочке поставок полупроводников, производству, сборке, производству оборудования и другим сегментам. Ожидается, что объем финансирования второй фазы программы составит $15 млрд.
Эксперты отрасли отмечают, что путь Индии к созданию собственной полупроводниковой отрасли будет сложным. Одним из наиболее острых вызовов станет подготовка кадров. По оценке вице-президента Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA) Анурага Авастхи, уже к 2026–2027 годам стране потребуется около 1,5 млн квалифицированных рабочих для полупроводниковой промышленности.
У Индии есть преимущества в сегменте проектирования: инженеры-индийцы составляют порядка 20% всех специалистов в мире, занимающихся проектированием микросхем. В целях дальнейшего развития потенциала в области проектирования чипов реализуется программа Design Linked Incentive, в соответствии с которой отечественным компаниям, занимающимся разработкой полупроводников, предоставляются финансовые стимулы.
Ранее министр электроники и информационных технологий отмечал, что главным приоритетом в развитии полупроводниковой отрасли для Индии является проектирование. «Самым большим приоритетом является дизайн, в этом мы очень сильны. У нас есть около 300 тыс. инженеров-конструкторов», — подчеркнул он. В рамках программы Chips to Startup, запущенной в 2022 году, поставлена цель в течение пяти лет подготовить 85 тыс. инженеров в области проектирования сверхбольших интегральных схем (СБИС) и встраиваемых систем.
Новые сегменты
На этапе ATMP/OSAT (сборка, тестирование, маркировка и упаковка) происходит сборка кремниевых пластин в готовые чипы для электронных устройств. Согласно совместному исследованию Boston Consulting Group и Ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2021 году лидером в этом сегменте являлся материковый Китай с долей 38%, за ним следовали Тайвань с 27% и Южная Корея с 11%. В условиях напряженности в отношениях между США и Китаем ряд компаний рассматривают Индию как альтернативу КНР в ATMP/OSAT.
В Индии реализуются четыре проекта в этом сегменте. Первым одобрение в рамках «Миссии по полупроводникам» получил проект американской Micron Technology по строительству завода по сборке чипов в городе Сананд в Гуджарате, инвестиции достигнут $3 млрд. В Сананде будут реализованы еще два проекта в сегменте сборки: завод с инвестициями порядка $900 млн, который построят индийская CG Power вместе с японской Renesas Electronics Corporation и тайской Stars Microelectronics, и предприятие индийской Kaynes Semicon с инвестициями около $390 млн. Кроме того, в штате Ассам конгломерат Tata строит первый отечественный завод по сборке и тестированию микрочипов на основе национальных технологий, объем вложений составит порядка $3,2 млрд.
На стадии разработки находятся еще несколько проектов, включая совместное предприятие индийской HCL и тайваньской Foxconn. Сообщалось, что для строительства завода по сборке чипов уже был выделен участок земли в штате Уттар-Прадеш. Правительство намерено создать в штате первый парк по производству полупроводников, чтобы привлекать мировых производителей.
Наиболее капиталоемким сегментом является производство (fab). Затраты на вход в отрасль исчисляются миллиардами долларов. Первый завод по производству чипов в Индии построят Tata Group вместе с тайваньской PSMC в Дхолере, Гуджарат. Инвестиции в проект составят почти $11 млрд. Adani Group и израильская Tower Semiconductor намерены вложить $10 млрд в запуск производства полупроводников в Нави-Мумбаи в штате Махараштра, проект ждет одобрения в рамках «Миссии по полупроводникам».
Наконец, третьим проектом под названием «Шакти» (Shakti), о котором было объявлено в сентябре 2024 года по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в CША, станет партнерство индийских стартапов Bharat Semi и 3rdiTech с Космическими силами США по строительству предприятия по производству полупроводников для использования в вооруженных силах обеих стран. Как сообщал телеканал CNBC, проект предусматривает стопроцентный трансфер технологий. По данным агентства Press Trust of India, это стало первым случаем, когда американские военные согласились на сотрудничество с Индией в области новейших технологий в производстве полупроводников. Предполагается, что завод будет построен в Уттар-Прадеше.
