Как частичный уход Coca-Cola из Индии поможет увеличить им долю рынка
В начале 2024 года Coca-Cola Company передала часть прав на розлив своих напитков индийским компаниям и заработала на этом почти $300 млн. При этом компания не отказывается от дальнейшей экспансии на рынок прохладительных напитков Индии и активно наращивает на нем свое присутствие
Компания Coca-Cola заработала $290 млн в Индии за первый квартал 2024 года. Столько она получила в результате передачи прав на бутилирование напитков местным партнерам в ключевых для себя регионах — Раджастане, Бихаре, северо-восточных территориях и части Западной Бенгалии. Это решение стало частью глобальной стратегии компании по переводу на франчайзинг региональных операций — по словам представителей Coca-Cola, рефранчайзинг в Индии и Филиппинах принес свыше $893 млн в 2023 году.
В то же время общий объем продаж компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда входит Индия, снизился на 2% в первом квартале 2024 года. Это, по словам представителей Coca-Cola, связано с общим падением продаж питьевой воды, спортивных напитков, кофе и чая. Тем не менее на глобальном уровне объем продаж напитков компании вырос на 1%.
Индия остается пятым по величине рынком для Coca-Cola. В 2023 году выручка компании от него оценивается примерно в $2,5 млрд. Самыми продаваемыми продуктами Coca-Cola в Индии являются Thums Up с долей рынка 28%, Sprite с 18% и сама Coca-Cola с 14%.
Как работает стратегия Coca-Cola
О планах отдать бутилирование напитков партнерам в Индии компания Coca-Cola заявила еще в 2012 году как о части своей глобальной стратегии. Согласно ей, рефранчайзинг предполагает передачу владения и управления заводами по бутилированию, принадлежащими компании, независимым партнерам или франчайзи. Это позволяет Coca-Cola сократить капитальные вложения в инфраструктуру бутилирования и сфокусироваться на основной деятельности, такой как создание бренда, маркетинг в регионе и инновации в своей продуктовой линейке.
Такой подход описывается бывшим генеральным директором компании Мухтаром Кентом как переход к «более высокомаржинальным, высокодоходным и менее капиталоемким операциям». Начиная с 2016 года компания начала передавать производства местным партнерам в Северной Америке, а затем — и по всему миру. В 2023 году, например, помимо Индии, компания получила $892 млн прибыли от рефранчайзинга на Филиппинах.
В Штатах крупными партнерами Coca-Cola на сегодняшний день являются Liberty Coca-Cola Beverages, Reyes Coca-Cola Bottling и Swire Coca-Cola. В Индии компания передала свои операции местным компаниям Kandhari Global Beverages, SLMG Beverages и Moon Beverages Pvt Ltd. В Китае Coca-Cola подписала письмо о намерениях на рефранчайзинг с China Foods Limited и Swire Beverage Holdings Ltd.
В Мексике, крупнейшем рынке Coca-Cola за пределами США, компания давно сотрудничает с бутилировщиком Femsa, который управляет 49% объема бутилирования Coca-Cola в Латинской Америке. Благодаря сотрудничеству выручка от мексиканского рынка достигла $14,5 млрд.
Помимо прохладительных напитков, Coca-Cola полагается на партнеров в том числе и при производстве молочной продукции. В 2023 году Coca-Cola начала стратегическое сотрудничество с крупнейшим производителем молочных продуктов в Индии — Amul — для запуска новой линии молочных напитков. Эта инициатива позволяет Coca-Cola диверсифицировать свой портфель и удовлетворить растущий спрос на здоровые и натуральные продукты на местном рынке, заявили тогда в компании.
Рынок Индии
Рынок прохладительных напитков в Индии оценивался в $54 млрд в 2023 году. Coca-Cola является на нем лидером, занимая 60% рынка по стоимости и 57% по объему. PepsiCo занимает второе место с 33% рынка по стоимости и 31% по объему. Доход компании от деятельности на индийском рынке в 2023 году составляет приблизительно $1,3 млрд. В числе лидеров продаж PepsiCo — напиток Pepsi с долей рынка 15%, Mountain Dew с 8% и 7Up также с 8%.
Согласно прогнозам, рынок безалкогольных напитков в Индии будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) около 5–6% в течение следующих пяти лет, достигнув $6–7 млрд к 2028 году. Coca-Cola планирует увеличить свои инвестиции в Индии и ежегодно вкладывать в страну $1 млрд, особенно в области производства и дистрибуции, чтобы воспользоваться этим ростом.
Оба американских производителя соперничают с местными игроками, вроде Parle Agro. Он знаменит своими брендами Frooti, Appy и Bailey. Согласно оценкам, в 2023 году компания занимала около 30% рынка газированных напитков в Индии.
В 2023 году доход Parle Agro от собственного портфолио прохладительных напитков оценивается примерно в $600 млн. Большая его часть пришлась на сок манго Frooti, который занимает около 25% в своем сегменте.
За Parle Agro идет компания Dabur, которая занимает 5–7% рынка с брендами Real, Real Activ и Vatika. Замыкает тройку лидеров компания Hamdard, известная своим концентрированным напитком Rooh Afza, который занимает 40% рынка концентратов.
Экспансия колы
Сама Coca-Cola продолжает активно расширять свое присутствие в Индии, успешно осваивая новые рынки и увеличивая свои инвестиции в инфраструктуру и маркетинг. В 2023 году компания сообщила о значительном росте на сельских рынках Индии, где ей удалось охватить 3,2 млн из 6,6 млн деревень. Это стало возможным благодаря расширению электрификации, увеличению доходов населения и поддержке правительства в виде инфраструктурных проектов и внедрения Единого платежного интерфейса (UPI), который облегчил проведение мелких транзакций. Таким образом, Coca-Cola India смогла ускорить рост в сельских районах на 3% по сравнению с городскими территориями.
Основной частью стратегии компании стала ценовая политика, ограничивающая цену на продукцию 10, 20 и 50 рупиями, из-за чего продукция остается доступной для сельских потребителей. Кроме того, Coca-Cola Company продвигает себя на местных фестивалях и даже сотрудничает с Международным советом по крикету (ICC) в рамках чемпионата мира по крикету.
В 2023 году Coca-Cola Company вложила значительные средства в расширение своих производственных мощностей в Индии. Менеджмент Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd (HCCB), крупнейшего разливочного завода американской компании в Индии, объявил о планах инвестировать около $360 млн в строительство новых производств соков и газированных напитков в штатах Гуджарат и Телангана. Сейчас HCCB управляет 16 заводами по всей стране, и новые инвестиции позволят значительно увеличить производственные мощности и улучшить дистрибуцию.
На сегодняшний день продукция Coca-Cola India охватывает около 41% городских и 32% сельских домохозяйств, демонстрируя значительный потенциал для дальнейшего расширения. Учитывая, что средняя зарплата в Индии скоро превысит $2 тыс. на душу населения, у нее есть все возможности и дальше завоевывать рынок, считают эксперты.
