Как меняется структура импорта вина в России
37% вина в Россию в 2023 году ввезли из недружественных стран
Доля вина из недружественных стран постепенно сокращается в структуре импорта. Сможет ли Россия полностью отказаться от европейских вин и кто их заменит — в материале «РБК Вино»
В 2023 году в Россию импортировали 320 млн л тихого и крепленого вина, что на 4,4% больше по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводятся в исследовании Luding Group (есть в распоряжении «РБК Вино»).
«Наиболее интенсивный рост импорта пришелся на первое полугодие 2023 года. Во втором полугодии увеличение пошлин и санкционные ограничения оказали ожидаемое действие: если в первом полугодии наблюдался интенсивный рост, то во втором полугодии относительно аналогичных показателей 2022 года отмечается падение», — заявили в пресс-службе компании. Согласно исследованию, в первом полугодии 2023 года в Россию было ввезено на 43% больше игристого и тихого вина чем за аналогичный период 2022 года, а во втором полугодии — на 17,5% меньше.
Как ограничивали импорт вина
15 марта 2022 года страны ЕС запретили поставку в Россию вин, цена которых превышает 300 евро за бутылку. «Это не оказало серьезного значения, так как не касается 99,99% объема от поставляемого вина», — отмечает генеральный директор компании AST (импортер и дистрибьютер алкогольной продукции) Леонид Рафаилов.
1 августа 2023 года Россия приняла решение об увеличении пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20% от стоимости. С оговоркой, что пошлина не может быть менее 1,5 евро за литр. «Фактически это привело к тому, что для вин с закупочной ценой до $1,5 за литр пошлина фактически может быть и 100, и 200%», — говорит вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. В этом году Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила увеличить пошлины на вино из стран НАТО до 200%. Это предложение обсуждается в правительстве.
С 1 мая 2024 года в России изменились акцизы на вино. На литр тихого вина акциз увеличился с 36 руб. до 108 руб., а для игристого — с 47 руб. до 119 руб. Причем, российские производители, которые производят вино из собственного урожая, могут получить возмещение акциза. Эти средства они могут направить на развитие производство и посадку новых виноградников. Таким образом, новый акциз больше всего повлиял на цену импортного вина.
«Разница в пошлине для дружественных и недружественных стран, конечно, значительна, однако она не так существенна, как разница в акцизе, который российский производитель в итоге получает обратно, а импортер — нет. Эта разница очень сильно отражается на винах в недорогой ценовой категории», — объясняет Леонид Рафаилов.
Следующее повышение акциза запланировано на 1 января 2025 года.
Происхождение вина
«В импорте пока доминируют вина из недружественных стран. Их доля в общей структуре импорта в Россию в 2021 году составляла 31%, 2022 году — 33%, а в 2023 году — 37%», — объяснили в пресс-службе Luding Group.
Пятерка ведущих экпортеров в порядке уменьшения объема импорта — Италия, Грузия, Испания, Португалия, Франция. На долю этих стран в прошлом году пришлось 71,6% всего импорта. По данным Европейской комиссии, в 2023 году Италия поставила вина в Россию на 158 млн евро. Объемы поставок из Италии, Испании и Франции в 2023 году сократились по сравнению с 2022 годом, а поставки из Грузии выросли за тот же период на 12%. «Основной объем среди дружественных стран приходился на Грузию. По итогам 2023 года ее доля в общем импорте в Россию по данным ФТС составляла 19,8%», — заявили в пресс-службе Luding Group.
Доля игристого
Согласно данным Luding, в 2023 году в Россию было импортировано 73 млн л игристого вина, что на 2,9% больше чем в 2022 году. Доля российских игристых по итогам 2023 года составила 71% в натуральном выражении.
Основные импортеры в этом сегменте: Италия — 50,6 млн л в 2023 году, Франция — 12,5 млн л и Испания — 7,8 млн л. По сравнению с 2022 году поставки из Италии упали на 2%, из Франции на 20% выросли, из Испании — не изменились.
Россияне предпочитают полусладкое белое игристое вино. На полусладкое игристое в 2023 году пришлось 48% продаж, на брют — 25%. Интересно, что за последние два года брют становится все популярней (изменение на 3 п.п.), а полусладкое теряет позиции (на 5 п.п.). По цвету много лет изменений в предпочтениях не наблюдается: 72% рынка — белое и 17% розовое.
«Импорт игристых потенциально не будет прирастать последующие годы, так как топ стран импортеров формируется из недружественных стран. Рост объема ввоза продукции из дружественных стран прогнозируется (т.к. сети и дистрибьюторы будут искать варианты замещения), но их доля останется незначительной, основную роль в этом сегменте будут играть российские производители», — заявили в пресс-службе Luding.
Вино будущего
В 2024 году импорт вина будет сокращаться. «Он точно будет ниже, чем в 2023 году, и даже ниже, чем в 2022 году. Думаю, что 2024 год в целом будет худшим за последние лет пять», — говорит Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort.
С ним согласен и Леонид Рафаилов: «Тенденция сокращения импорта будет продолжаться. Вопрос: до какого размера в перспективе может сократиться импорт? В любом случае останутся премиальные вина. Это и вина Grand Cru Бордо, и вина Бургундии, и премиальные итальянские вина. У них есть свой потребитель, они не в столь жесткой конкурентной среде, как более дешевые вина. Импорт не сократится до нуля, но значительно уменьшится».
Эксперты прогнозируют изменения в страновой структуре импорта. «Безусловно, внутри импорта будет сокращаться доля вин из недружественных стран в пользу вина из Аргентины, Чили и ЮАР, пошлины на которые не поднимались», — уверен Александр Липилин. По его оценкам, наилучшая перспектива у ЮАР. «Эта страна выпускает много белых вин, есть интересные игристые вина, и с учетом общего тренда на рост потребления белых и игристых вин, ЮАР оказывается в выигрышном положении», — объясняет эксперт. В прошлом году и на протяжении многих предшествовавших лет лидером по объему продаж в России из этих трех стран была Чили. По данным Luding Group в прошлом году было ввезено 16,6 млн л вина из Чили, что на 10% больше чем в 2022. Поставки из Южной Африки и Аргентины шли примерно поровну. По итогам прошлого года они замыкают, десятку крупнейших импортеров вина в Россию.
Одним из основных бенефициаров от сложившейся ситуации станет Грузия, считают собеседники «РБК Вино». Если импорт из этой страны продолжит расти с динамикой последних двух лет — на 10%, то уже в 2024 году она может обогнать Италию и стать главным импортером вина в Россию. «Грузия, возможно, опередит по объему итальянские вина. Но это, наверное, произойдет по итогам 2025 года, потому что объем 2024 года практически завезен в первом полугодии», — считает Леонид Рафаилов. Других выгодоприобретателей от сложившейся ситуации эксперт не видит. «Ни Азербайджан, ни Армения, ни Молдавия вряд ли смогут существенно добавить. Замещение будет происходить в основном за счет именно российских вин», — считает Леонид Рафаилов.
«Вполне допускаю, что тихие и игристые российские вина к концу года будут занимать более 60% рынка, а в течение двух лет подойдут к 70%», — говорит Александр Липилин. Впрочем, все эти изменения станут очевидны не сразу. «Повышение пошлины рынок отыгрывал полгода. Сейчас на рынке тоже есть сток по некоторым странам (в первую очередь, Грузии), но он не сопоставим с тем, что был перед повышением пошлины. Кредитные деньги слишком дороги, чтобы запасаться вином на год вперед. Тем не менее, ретейлер будет сдерживать повышение цен и влияние акциза на полке мы увидим этой осенью», — утверждает Александр Ставцев.
Дело вкуса
«Готов ли к изменениям потребитель? Наверное, готов, — размышляет Леонид Рафаилов. — Объективно, тот, кто захочет пить полюбившиеся ему итальянские или французские вина, будет готов платить за них на 400-500 руб. больше. Однако это уже будет, наверное, не регулярное потребление, а напиток по специальному поводу».
Цветовая гамма
Россияне предпочитают пить красное полусладкое вино. Исследование Luding Group говорит, что в продажах вин 49% приходится на красное, 40% на белое. Полусладкое занимает 48% рынка, сухое — 37%, сладкое — 3%.
Главная тенденция последних трех лет — рост популярности сухих (на 3 п.п. с 2021 года) и полусухих (на 3 п.п.) на фоне уменьшения популярности полусладких (на 6 п.п.). Что касается цвета вина, то россияне все чаще выбирают белое (рост на 4 п.п.)
«По результатам 2023 года остается тренд на рост потребления сухого и полуcухого вина за счет роста импорта, где преобладают сухие вина. Но в 2024 году, в связи с возможным сокращением объема импорта вин из недружественных стран, может произойти перераспределение долей в сторону увеличения полусладких вин (к ним относятся 65% всех российских вин)», — заявили в пресс-службе компании.
Опрошенные импортеры уверены, что импортное вино будет продолжать дорожать. Процесс это небыстрый, но неизбежный. «Тенденция только началась, потому что процесс пересмотра цен, заключения новых контрактов, логистики достаточно инертный, — говорит Александр Липилин. — Но все прогнозы, которые давались в августе 2023 года, выполняются, вина, стоившие 350 руб. на полке, подорожали в 2 раза и сегодня стоят 600 руб., потребитель не всегда готов покупать за 600 руб. то, что раньше стоило 350 руб., и постепенно переходит на российское вино или другие алкогольные напитки».
Большая часть продаж вина приходится на сегмент до 600 руб. за бутылку — в этом сходятся все участники рынка. «Средняя цена за бутылку отечественного вина по итогам 2023 года — 337 руб. за бутылку, а вино, например, из Италия в среднем продавалось в среднем за 581 руб. за бутылку. В 2024 с учетом влияния увеличенных пошлин и акцизов эти показатели увеличатся», — сказали в пресс-службе Luding Group.
Леонид Рафаилов предсказывает к концу этого года если не полное, то масштабное замещение всей категории тихого и игристого вина до 700-800 руб. на полке с российскими винами. «Пошлина и акциз приведут сейчас к тому, что импортные вина будут очень неконкурентны на полке с точки зрения цены. Просекко, которое импортер может купить за 2,8-2,9 евро за бутылку, в итоге в рознице оказывается ближе к 1300 руб. По цене до 1000 руб. можно купить очень хорошее российское вино, которое будет конкурентно не только по цене, но и будет очень приемлемо по качеству. Думаю, в диапазоне до 700 руб. будут доминировать не грузинские, и даже не вина из так называемых дружественных стран, а именно российские вина. Они конкурентны и по качеству, и по цене».
Исполнительный секретарь Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников говорит, что во всех винодельческих странах доля местной продукции составляет от 80 до 90%. «Мы последовательно идем к этой цифре», — говорит он.
