Региональный аспект: где в России производят больше всего алкоголя
Сборы акцизов на алкоголь в 2024 году выросли на 12%
Почти половину российского игристого и тихого вина делают в Краснодарском крае, пятую часть водки — в Московской области, а четверть всего российского коньяка — в Ставрополье. В каких российских регионах какой производится алкоголь и какую роль он играет для региональных бюджетов — в материале «РБК Вино»
Абсолютным рекордсменом по производству игристых и тихих вин стал Краснодарский край
За первые пять месяцев 2024 года в бюджет поступило 195 млрд руб. акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Об этом «РБК Вино» заявили в Росалкогольтабакконтроле. По словам представителя ведомства, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было собрано 174 млрд руб.
«Совокупные поступления по акцизам от всех категорий алкогольной продукции составили в 2023 году 472,5 млрд руб., что позволяет считать алкогольную отрасль, без преувеличения, одним из ключевых источников дохода государства», — говорит Игорь Косарев, президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП).
Акцизы — главный инструмент регулирования и контроля алкогольного рынка со стороны государства. Приклеенный на бутылке акциз сообщает, что алкоголь был произведен в соответствии со всеми требованиями и за него были уплачены все налоги и сборы.
На сегодня ставки акцизов выглядят так:
- 673 руб. за литр безводного этилового спирта в алкоголе крепостью выше 18%
- 141 за литр алкогольной продукции крепостью не более 18%
- 119 руб. за литр игристого вина
- 108 руб. за литр тихого вина
- 26 руб. за литр пива
Как объясняет руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, «акцизы на вино возвратные (производитель получает их назад, если производит продукцию из собственного винограда. — «РБК Вино»), эффективный акциз на тихое и игристое вино после вычета — 1 руб. с литра. В целом акцизы на вино, коньяк, пиво и на слабоалкогольные напитки (кроме настоек) на 100% идут в региональные бюджеты, акцизы на спирт делятся между региональными и федеральными бюджетами 50 на 50, акцизы на водку и другой крепкий алкоголь поступают частично в федеральный, а частично — в региональный бюджет пропорционально легальным розничным продажам крепкого алкоголя в конкретном регионе. Наконец акцизы на импортный алкоголь на 100% идут в федеральный бюджет».
Такое распределение превращает алкоголь в важную строку пополнения не только федерального, но и региональных бюджетов.
Региональные лидеры
«РБК Вино» изучил базы ЕГАИС по алкогольной продукции, которую передал изданию один из производителей алкоголя. Ее достоверность подтвердили в Национальном союзе защиты прав потребителей и в одной из профильных ассоциаций производителя алкоголя. Эта база учитывает производство алкогольной продукции по регионам без учета пива и сидра за первое полугодие 2024 года.
Как следует из базы, сегодня алкоголь производится в большинстве регионов страны. Редкое исключение — Дальний Восток, где практически полностью отсутствует алкогольная промышленность, за исключением Приморского края. Кроме того, производство алкоголя отсутствует на севере европейской части — Псковской, Новгородской, Мурманской областях и в нескольких кавказских республиках — Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. Всего спиртное официально не производится в 33 регионах страны.
Что касается главных регионов — производителей алкоголя, то их список выглядит так: абсолютным рекордсменом по производству игристых и тихих вин стал Краснодарский край, где за первые шесть месяцев 2024 года было произведено свыше 10,3 дал вина — половина всего произведенного за этот период вина в России. Первенство по коньяку принадлежит Ставропольскому краю. Объем производства в этом регионе в 2024 году составил почти 1 млн дал — каждая четвертая бутылка российского коньяка. Главным российским производителем ликерных вин стал Крым — 0,6 млн дал — 85% от российского производства. Наконец, Московская область лидирует по производству водки — 6 млн дал, или более 17% рынка. Этот же регион производит больше половины всех слабоалкогольных напитков — 4,5 млн дал.
Главные производители водки
Водка — безусловно, главный напиток как по числу регионов, где ее производят, так и по объемам производства. За первое полугодие 2024 года в России выпустили 35,2 млн дал, что на 5,88% больше, чем годом ранее.
Лидерство в рейтинге главных производителей водки принадлежит Московской области (17% всего производства), за ней следуют Татарстан (12,73%), Башкирия (6,27%), Мордовия (4,91%) и Адыгея (4,59%). «Существенных изменений в географии производства водки не ожидается, региональное производство водки остается стабильным», — пояснил генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Интересно, что больше всего производство водки выросло в Ставропольском крае (на 143% год к году), Липецкой области (+95,53%), Москве (+74,43%), Кировской области (+63,55) и Санкт-Петербурге (+49,66). Падение же производства в первом полугодии 2024 года было зафиксировано в Нижегородской области (здесь произвели всего 47,98% от объема, который сделали за первые шесть месяцев 2023 года), Дагестане (-52,88%), Тульской области (-76,41%), Оренбургской области (-76,84%) и Белгородской области (-79,04%).
«Хотя в последние годы производство водки в России снижалось, 2024 год станет исключением для производителей крепкого алкоголя. Ожидается, что объемы продаж водки по итогам года вырастут на 5–8% по сравнению с 2023 годом», — говорит эксперт. По его словам, это связано с существенным увеличением акцизов с мая текущего года на большинство видов алкогольной продукции, за исключением крепкого алкоголя, пива и пивных напитков. «Такая акцизная политика приведет к росту объемов продаж водки и пива в 2024 году», — заявил Черниговский.
Именно производители водки демонтируют и лучшие финансовые показатели в отрасли. «СПАРК-Интерфакс» в ходе анализа финансовой отчетности производящих алкоголь компаний за 2023 год выяснил, что лучшие финансовые показатели демонстрировали именно производители крепкого алкоголя. Их совокупная выручка выросла на 6%, а их рентабельность хоть и сократилась, но осталось лучшей в алкогольной сфере. «Видна тенденция к сокращению рентабельности производства алкоголя, которая и так находится на относительно низком уровне. Так, производители крепких напитков сократили рентабельность по чистой прибыли с 6 до 4%, вина — с 9 до 4%», — говорит заместитель руководителя проекта «СПАРК-Интерфакс» Игорь Волосов. Получается, что самый популярный российский алкоголь приносит и наибольшую в отрасли прибыль по сравнению с остальными продуктами.
Лидеры по производству вина
Производство тихого вина в России за первое полугодие 2024 года составило 15,7 млн дал, увеличившись на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Делали его преимущественно в двух федеральных округах: Южном и Северо-Кавказском. Там за первые шесть месяцев текущего года было произведено 14,2 млн дал тихого вина — почти 90% всего вина в стране. При этом производство год к году выросло на 17%. Во всех остальных федеральных округах за это время произвели только 1,5 млн дал вина, что составило всего 83% от объема производства за аналогичный период 2023 года. Причем, за пределами ЮФО и СКФО по большому счету все производство тихого вина сосредоточено в Ленинградской области, где за полгода было выпущено 1,35 млн дал — почти в два раза больше, чем, например, в Дагестане.
После Краснодарского края с 7 млн дал главными винодельческими регионами страны являются Крым — 3,3 млн дал, Ленинградская область — 1,35 млн дал, а далее — Северная Осетия — 1,3 млн дал.
При этом наибольшие темпы роста зафиксированы в Северной Осетии (на 119%, до 1,3 млн дал), Дагестане (на 36%, до 0,7 дал) и в Крыму (рост на 25%, до 3,3 млн дал). Лидером падения стал Ставропольский край, где производство в 2024 году составило всего 37% от объемов 2023 года — 0,3 млн дал.
«Показатели по вину за первое полугодие 2024 года были искажены двумя факторами: во-первых, ожиданием ввода новых ставок акциза в мае (тогда они были существенно повышены. — «РБК Вино»), что заставило многие компании работать «на склад», а кроме того, еще и переходом «Кубань-Вино» под контроль государства», — говорит директор Всемирной организации винного туризма по России Леонид Попович. По его словам, полная картина должна сложиться по итогам всего года.
Что касается игристых, то их производство увеличилось на 28,89% год к году, до 6 млн дал. Игристое также в основном делают на юге России. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в этом году произвели 5 млн дал из 6 млн общероссийского производства. Причем больше половины всего производства игристых сосредоточено в Краснодарском крае — 3,3 млн дал за первые шесть месяцев 2024 года. За ним следует Санкт-Петербург (0,8 млн дал) и Дагестан (0,6 млн дал).
Самые высокие темпы роста производства игристого демонстрируют Северо-Кавказские регионы, где его производство за первые шесть месяцев 2024 года выросло на 76,5%, чуть не добравшись до отметки 1 млн дал. В большинстве регионов этого округа резкий рост производства объясняется эффектом низкой базы. Например, в Кабардино-Балкарии производство выросло почти в десять раз год к году, но составило всего 20 тыс. дал. Однако Дагестан и Северная Осетия демонтируют вполне федеральные объемы выпуска игристого.
«Что касается Северного Кавказа, то ситуация в различных регионах там принципиально разная. Например, Дагестан — это один из крупнейших регионов виноградарства, там основной рост идет за счет производства игристых вин двумя крупными производителями, — говорит вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. — Что касается Северной Осетии, там виноградников очень мало. Но там исторически есть большие мощности, которые работают на привозном сырье. Сейчас они наращивают производство на фоне решения сложностей с виноматериалом, которые наблюдались ранее». По словам Ставцева, на статистике также отражается то, что некоторые производители слабоалкогольных напитков переходят в категории игристых вин. «В будущем, наверное, Дагестан и Кубань как регионы, где производят массовый технический виноград, все равно будут лидерами в недорогом сегменте российских вин и будут удерживать лидерство по объемам производства», — считает эксперт.
Другие виды алкоголя
Другие виды алкоголя имеют не столь высокие показатели в абсолютных числах, как водка и вино.
Так, коньяка в России в первом полугодии этого года сделали 4,2 млн дал, из которых 2,2 млн дал пришлись на Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Впрочем, топ-5 производителей этого напитка выглядит весьма разнообразно: Ставропольский край произвел почти 990 тыс. дал, Московская область — 755 тыс. дал, Калининградская область — 680 тыс. дал, Ленинградская область — 674 тыс. дал, а Дагестан — только 650 тыс. дал. Правда, последний показал наибольший прирост производства в пятерке лидеров: в первом полугодии 2024 года объемы тут выросли более чем на 30%.
Со слабоалкогольными напитками все еще проще. Из 8,6 произведенных млн дал 6,5 млн дал пришлось на Московскую область и Москву, а еще 0,8 млн дал на Санкт-Петербург. Во всех регионах за первое полугодие производство слабоалкогольных напитков немного сократилось — в среднем на 7,5%. На рынке сказывается существенное повышение акцизов с начала мая этого года.
Ликеро-водочных изделий с содержанием спирта выше 18% было произведено в России 8 млн дал — на 30% больше, чем годом ранее. Лидерами стали Московская область (2 млн дал, рост на 60%), Санкт-Петербург (0,8 млн дал, рост в два раза), Татарстан (0,6 млн дал, практически без изменений год к году) и Нижегородская область (456 тыс. дал).
На огромную и разнообразную группу «Алкогольная продукция с объемной долей спирта свыше 9%» пришлось 4,3 млн дал, в целом сегмент подрос на 16%. Лидерство здесь удерживают Московская область (1,75 млн дал, практически без изменений), Санкт-Петербург (0,86 млн дал с ростом в 50%), Ставропольский край (0,4 млн дал, рост на 37%), Тульская область (0,3 млн дал, 36%) и Дагестан (0,2 млн дал, 96%).
Все опрошенные эксперты сходятся на том, что для бюджета самое выгодное, если не учитывать пива, которого нет в базе, это производство крепкого алкоголя. «Значительная часть винных и некоторых часть коньячных акцизов по закону возвращаются производителям, слабый алкоголь не столь выгоден, в итоге в бюджет львиную долю дает крепкий алкоголь и пиво», — говорит Дробиз. По словам Шапкина, для региональных бюджетов самым прибыльным после пива также является производство водки. «Это массовое производство, приносящее наибольшие деньги в виде уплаты акцизов в сравнении с другими видами алкоголя», — говорит он.
По данным СПАП, крепкий алкоголь в 2023 году принес порядка 54% от общей суммы сбора акцизов. «В 2023 году в бюджет поступила рекордная сумма акцизов за крепкую алкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта свыше 9%) в размере 255,1 млрд руб., что на 5,6% превысило показатели 2022 года», — говорит Игорь Косарев. Понятно, что любое алкогольное производство — это не только акцизы, но и рабочие места, налоги и инвестиции. Однако развивать производство крепкого алкоголя регионам оказывается значительно выгоднее, чем поощрять виноделие или развивать выпуск каких-то других видов алкогольной продукции.
